星石投资成立于2007年，是国内第一批阳光私募公司，也是国内规模最大的阳光私募公司之一。星石投资在发展过程中主动寻求规范，积极配合监管，参照基金公司组织架构完善公司治理，公司的管理团队大都来自国内大型基金管理公司，具有多年的行业经验。2013年星石投资成为证券业协会会员、基金业协会首批特别会员。

        星石投资专注于A股，其投资管理实行“投资决策委员会领导下的多基金经理负责制”，每只基金由多名基金经理进行投资决策，执行“复制投资策略”，即股票多头策略基金采用同一投资策略进行投资。截至2018年3月，星石投资投研团队近50人，其中有8名基金经理和5名行业基金经理，全部精力都投入到一个投资策略中，过百亿元的规模也都采用复制投资策略。星石用十一年耕耘着一个策略，并不断地对策略完善升级，匠心可鉴。

业务流程

主要是由渠道、直销两大部门的销售统计分析。成立项目后寻找合作渠道（各银行）合作销售产品，或者由直销部门的销售人员直接销售产品。业务人员对客户资料在系统中录单，由业务员跟进客户生成销售订单到售后服务的一系列工作流程。成立项目后寻找合作渠道（各银行）合作销售产品，或者由直销部门的销售人员直接销售产品。

关健需求：

    1、客户信息：

    基本信息字段客户名称、客户类型（潜在VIP、潜在普通、现存VIP、现存普通、已赎回；选择）、性别、地区、联系方式（联系方式1、联系方式2……）、邮箱（邮箱1、邮箱2……）、地址（地址1、地址2）、会员编号（会员编号1、会员编号2……）证件类型、证件号码、生日、备注。家庭、朋友信息；姓名、关系、联系方式、邮箱；资产状况；收入来源、资产规模、资产配置、职业信息。

表格的导入导出，高级检索，职员的增删改由主管审核后生效（删除有回收站防止误删）

    2、业务信息：

    字段名称：持有产品、合同号、受益账户、当前份额、业务办理记录（不可修改，仅与业务办理记录同步更新，如下图）

    3、沟通情况：

    联系记录，与呼入呼出记录关联。基本字段有沟通时间、沟通方式、沟通内容。

    4、参与活动情况：

    基本字段：活动主题、时间、参与方式、问题与反馈。

    达到客户所以信息的汇总，有关联的项目与其他模块连接。

    5、产品列表：

    显示所有产品的列表（列表内容：产品名称、成立日、开放日、存量、业务办理记录。），点击产品进入详细信息。产品信息可以导入导出。

    可以按照单个产统计各个地区详细销量，每个渠道每个月的销售产品情况。

    6、产品要素：

    字段：产品名称、产品类型、投资范围、单位面值、受托人、保管人、投资顾问、成立日、开放日、认购费、赎回费、固定管理费、浮动业绩报酬……等。

    点击产品可以显示有关该产品的客户业务办理表，和业务办理记录（业务办理记录字段：客户姓名、业务类型、办理时间、份额变动。）

    7、认购赎回表（按月汇总）：

    视图字段：时间、认购金额、追加金额、赎回金额、净申购。（展示每月情况，可以导入导出）

    8、认购赎回表（本月详情）：

    字段：客户姓名、业务类型（选择认购、申购、追加、赎回）、期数、办理时间、认购申请追加金额、赎回份额、认购费、认购费减免说明、办理进度（已完成）、售后进度。

    9、每月认购赎回情况总结，可增改删每笔认购赎回情况，文本输入客户业务办理情况，经主管审核及法务审核后可以提交。

    10、服务列表内容关联月度总结，关联客户来电记录。所有客户服务项目的进度跟踪，客服人员按照服务频率更新此表，由主管审核。

    11、服务管理表：

    点击服务管理显示服务列表，按月份更新，月度总结中单击查看详情关联该渠道来电记录表。

    12、活动列表：

    基本字段：时间、活动主题、活动方式、对象。

    13、活动详情：

    基本字段：时间、报名人数、参会人数、活动形式、报名客户（选择）、主讲人、活动内容、客户提问、备注。

    14、按照月份统计活动：

    统计内容：渠道名称、日期、XX分行XX支行、时间、形式、人数、主讲、陪同。

    15、客户沟通记录表：和客户信息关联

    字段：时间、方式（呼入、微信、邮件、短信、外呼、面访）、数量、汇总、后续建议。可以按周记录汇总。

    16、客户主动沟通记录表：和客户信息关联

    字段：客户名称、客户分类、时间、沟通方式（来电、微信、邮件）、相关产品、咨询事项、咨询详情、后续跟踪、跟进人。

    17、客户回访记录表：和客户信息关联

    字段：客户名称、时间、期数、方式（电话、面访）、回访主题、回访结果、回访人。

    18、渠道沟通记录表：和服务管理关联

    字段：时间、渠道名称（各个银行）、方式（电话、微信）、数量、汇总、后续建议。可以按周记录汇总。

    19、寻求合作来电记录：

    字段：姓名、时间、联系方式、机构名、合作意向、后续跟踪、跟进人。

    20、渠道基本信息：

    视图显示字段：渠道名称、合作部门、合作产品、成立日、开放日。点击视图进详细信息，总行（渠道现有产品、项目经理、首发规模、规模大变化、渠道目前规模、更新时间、关键联系人基本信息）。重点分行（渠道现有产品、项目经理、首发规模、规模大变化、渠道目前规模、更新时间、关键联系人基本信息。）由产品经理录入，部门经理确认。

    21、渠道联系人：

    基本字段：姓名、地区、工作单位、部门/支行、职位、类型（总行领导、总行产品经理、分行领导、分行产品经理、支行领导、理财经理负责人、理财经理、总行其他、其他）、座机、手机、邮箱、传真、地址、短信、邮件、微信号、微信群、沟通记录、星石跟进人、备注。每个渠道经理登陆后只能查看自己的客户经理信息，渠道总负责人可查看全部的信息。有高级检索，关联沟通记录。

    22、沟通记录表：

    基本字段：姓名、工作单位、部门/支行、类型（总行领导、总行产品经理、分行领导、分行产品经理、支行领导、理财经理负责人、理财经理、总行其他、其他）、职位、时间、方式（电访、面访、路演）、详细记录、跟进人。所有星石跟进人可以录入，部门经理负责修改删除，权限按照地区划分。

    23、项目进程记录表：

    基本字段：产品名称、产品模式、项目类型（首发、持营）、发行时间、重要程度（重要、一般、不重要）、销售机构、产品沟通、经纪商、托管航、是否立项（是、否）、项目材料、发行材料、产品经理、项目经理、成立公告（成立时间、为成立）、更新时间。

    24、工作周报：

    节本字段：姓名、更新时间、银行/机构、分行、支行、拜访/（陪同）路演/电话联系（电话、面访、路演）、渠道信息更新、对方联系人、关键人信息更新、工作推进阶段性成果、下周工作计划。

主要应用模块：

    1、客户管理

    客户基本信息管理设置。

    2、项目管理

项目成立寻找合作渠道发行项目。

    3、联系人管理

    联系人基本信息的录入。分多种联系人

    4、渠道管理

    各个渠道的基本信息录入，渠道基本都是银行，所以渠道分总行、重点分行、分行、支行，还要有区域的划分，例如华南、华北等各个城市。

    5、产品管理

    产品资料的基本信息录入。

    6、服务管理

    业务人员填写呼入呼出及联系客户的情况，沟通情况及内容汇总上报。

    7、人事管理

    包括部门管理、职员管理，离职管理等。