鹏为精神：诚信、高效、卓越、创新 

质量方针：品质尽善尽美，服务至周至到 

人才理念：以人为本、任人唯贤、以诚相待 

鹏为价值观：敬业守信、团队合作、成本创新

    鹏为以专注、专业的态度，以强大的产品研发能力、本地化服务能力，成功服务于全国上万家企事业单位客户，其中包括：海航集团、长虹集团、中金支付、中航工业集团、中信建投、马可波罗、厦门航空、中国化工集团、梅花集团、国药集团、中国国旅、洋河集团等世界及中国知名企业。鹏为连续获得了“2017年中国软件和信息服务最佳CRM解决方案”、“中小企业最佳CRM软件提供商”、“中国CRM软件行业用户满意品牌”等多项荣誉。

    展望未来，鹏为将继续运用互联网思维+最新管理理论，结合10多年的技术积淀，以提供满足客户需求的解决方案和服务为目标，整合优质客户资源，构建国内最专业的数字产业生态链，为我国企业信息化的推进和建设作出新的贡献。

      首先明确自身需求
 不同的行业之间业务发展情况、商业模式等都有着很大的差别，因此对于要引入CRM的企业来说，首先要了解自身的发展情况和实际需求，再根据所处行业的差异来选择CRM。CRM产品也不是千篇一律的，有些CRM侧重于市场、营销、售后服务等全流程管理，有些CRM侧重于外勤管理，对于管理销售人员外出拜访客户有很好的效果，还有些CRM擅长于处理业务信息，降低企业成本等等。这就需要企业在了解不同的CRM产品的差别之后，再根据自己的需求来CRM 选型。“对症下药，才能够做到药到病除。”比如鹏为CRM，针对不同行业的不同属性，已经拥有110多种细分、专业的客户关系管理解决方案，为企业提供包含市场、销售、服务于一体的完整客户关系管理解决方案，是协助企业管理者挖掘客户价值、提升销售收入的好选择。

        选择品牌供应商以降低风险
 品牌是大众对企业长期和信任的一种沉淀结果。在CRM选型上，品牌同样适用。相比较无品牌的CRM厂商，品牌知名度较高的CRM拥有着更多的企业客户关系管理解决方案，拥有着更高超的技术支持，和更优质的实施服务团队，等等。同样，他们的产品功能更为强大，升级迭代更为迅速，服务水平更有保障。如鹏为CRM ，中国领先的CRM软件服务提供商，创立于2005年，专注于CRM软件产品、解决方案及技术服务的创新型领军企业，国家高新技术企业、深圳市高新技术企业、广东省自主创新示范企业、深圳市软件协会副会长单位，专注CRM软件领域14年，鹏为拥有自主知识产权的30多个单品的CRM系列产品，产品涵盖高中低端企业级应用。在企业级移动互联网大潮下，鹏为相继发布了5代移动化应用方案，帮助企业快速建立移动互联的新办公模式。但是企业在CRM选型时，也不能一味迷信品牌，毕竟品牌只是其中的一个因素。

          CRM要拥有高度定制性
即使是同一个行业，每个企业的需求也是不一样的。如果所选的CRM系统不能够实现高度灵活定制，那么对接企业的实际需求，可能会有一定的障碍。而鹏为CRM自定义功能十分强大灵活，经过近17年的打磨，已是一款非常成熟的产品，其强大的灵活定制功能，能够针对企业的实际需求，来进行高度定制，使得系统运用更贴合企业的业务，促进企业的飞速发展。

   不同的行业，不同的企业规模和企业的特性对CRM来说显示是不一样的实际情况。所有当企业在确定CRM的同时一定要想要需要什么样的CRM,确定CRM的功能，这样可以节约时成本，又节约CRM实施的时间，提高CRM实施的成功率。

第一板斧头（武林绝技客户管理模块）

客户管理模块

 企业为什么要管好客户？是为了提高销售业绩获得利润。
企业应该才能提高销售业绩？通过为更多客户创造更多价值。
企业是否能将我们的产品/服务价值输送给每一个潜在客户？我们只能为正确的客户创造价值。

通过使用CRM系统管理客户：包括客户基本档案、 客户业务信息、客户交往信息、 客户价值信息的搜集、处理和保存，建立完善的 360 度的客户信息管理，对客户的基础档案对于企业扩大市场占有率、提高营销效率、与客户建立长期稳定的业务联系，都具有重要意义。

CRM办公系统针对的不是普通大众，而是部分白领和高端办公人群，可以看出，未来的移动设备将成为办公的主导而PC还是延续其专业的工具角度，来帮助一些程序员、美工人员完成工作，更多的人可以通过移动设备来完成日常工作。我们来针对两类人介绍下移动CRM的应用方向。

对于管理层：

移动CRM办公系统的应用前景是很被看好的。通过移动CRM可以更加方便地访问客户信息，监控业务进展，了解业务人员动向，对工作进行审批。这样，管理人员在家里、路上、办公室或者是在异乡都可以掌握工作态势，满足客户要求，这样的工作没有局限性。

对业务人员：

针对在岗或者出勤的业务人员，移动CRM办公系统可以完成一系列的销售行为，包括新建订单、销售数据查询、销售机会预测、回款消息提醒、给客户电话和邮件等等。这些原来只能在公司完成的任务，现在只需要您有一部只能手机，就全部可以完成。

综上所述，互联网背景下的CRM办公系统将更朝向移动端发展。面对移动智能客户端的发展，CRM系统也将顺应时代发展，保持与社会的同步性。相信，未来工作中，我们只要人手一个智能设备，就可以达到足不出户办公，还能实现工作效率，保障工作进程。

鹏为CRM软件，满足您的移动化办公需求。鹏为CRM软件,CRM客户关系管理软件,CRM,销售管理软件,CRM系统,CRM整体解决方案专为中小企业管理软件提供客户管理系统,60000家企业客户成功案例,携手鹏为成功伴您一生，咨询热线：0514-82056199。

   那么我这个鹏为软件小聪明就正式登场了，给大家讲讲CRM这个企业武器，二营长把你的意大利炮给我拉过来！！！不对，不对，跑题了，那CRM到是什么？

   客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。                                     ----来源开源百度百科

   那CRM到是什么？你给我说人话！！！，其实CRM系统就是企业通过系统平台，全面的去激励员工，帮助企业销售人员更智能，模板化的去工作，提升客户的满意度，提升企业的销量，从而提升企业经济发展

     ① 提升企业的市场营销管理

     ② 为企业领导提供决策支持

     ③ 为销售策略提供决策支持

     ④ 360度客户全方位管理

     ⑤ 专业人力资源的管理

     ⑥ 优化企业业务流程

     ⑦ 提高企业的快速响应和应变能力

     ⑧ 改善企业服务，提高客户满意度

1、没有单一的信息来源

销售代表不断地在多种工具之间进行争夺，以访问潜在客户信息。

2、没有初始潜在客户资格

您没有资格或不合格线索的排名或分数之类的过程或方法。

3、无法了解领导的活动

您无法从您的网站、产品和电子邮件上跟踪潜在客户的活动，失去您的潜在买家。

4、缺乏可见度

销售代表无法了解销售线索的购买过程，无法提供合适的方案和样品以在销售周期内转移。

5、错过的后续活动

销售代表忘记了跟进电话或发送电子邮件，使潜在客户感到被忽视，而转向竞争对手。

6、缺乏流程养育

您的销售团队将更多的精力放在“好的”销售线索上，而那些需要大量跟进和建立关系的人则被忽略了。

手动寻找潜在客户、更新数据库、输入电子邮件并定期进行后续跟踪会很累，特别是如果您希望扩展业务的时期。没有有效的流程管理系统，您将很难识别流程中的泄漏。潜在客户管理系统可帮助您在几秒钟内自动将潜在客户导入到系统中，利用信息丰富信息，根据参与度对其进行评分并帮助您将其分配给销售人员。

使用潜在客户管理软件的好处：

1、与优质潜在客户交流

销售代表可以快速专注于销售就绪的潜在客户;最大化销售机会。

2、参与潜在客户的历史环境

借助集中的潜在客户数据库，您的销售代表可以快速获取上下文以进行有意义的对话。

3、提高生产力

潜在客户管理流程中的自动化功能可以节省您的销售团队的时间和精力，以完成他们最擅长的销售工作。

4、快速响应时间

销售代表可以通过电话或电子邮件了解潜在客户的购买意图，从而增加他们进行销售的机会。

5、高投资回报率

确定哪个潜在客户来源带来了优质的潜在客户，并尽最大努力在这些领域增加投资回报率。

6、测量结果

深入了解潜在客户渠道中的活动，例如产生最多潜在客户的地区，每个销售代表的响应时间等。

  而CRM系统正是怎么一个企业最好的伙伴，鹏为软件CRM耕耘行业18年，有资深的行业经验，可以帮助企业快速的使用系统，解决大量问题，减少时间损耗，提升效率。

  l 客户管理让您更懂客户

 l 打造企业培训班

 l 智能防错，智能提醒

 l 报表智能分析，减少人工

 l 销售模板化流程

 l 帮助企业提升整体管理水平

 l 企业员工的智能协同工作

 l 实现了客户关系管理业务自动化

企业盈利点通过鹏为三十六计CRM智能化软件的支撑企业的快速发展。

  夸完CRM这个企业神器，以后鹏为CRM系统还有什么呢？CRM软件的基本功能包括客户管理、联系人管理、商机管理、潜在客户管理、订单管理、产品管理、市场营销、客户跟进、客户联系人，合同管理等 。

不难看出，通过上述讲解，也只是CRM的冰山一角，CRM最大的优点就是根据企业的实际情况进行自定义，这个才是CRM比较牛的地方，完全根据我们实际的情况，进行定制灵活的调整。

作为一家专注于临床治疗器械研发的公司，卡本医疗汇集了来自世界各地医疗研发和科研单位的顶尖人才，拥有丰富的经验和深厚的专业知识。公司的核心团队来自西门子医疗、雅培医疗、美敦力医疗、美国宾夕法尼亚大学、美国约翰霍普金斯大学、南京理工大学、法国居里研究所等知名机构，他们以前沿技术和创新理念赋能介入治疗的发展。

鹏为CRM作为行业领先的客户关系管理解决方案提供商，拥有先进的技术平台和丰富的行业经验。其CRM系统不仅提供强大的数据分析和管理功能，还能够帮助企业提升销售业绩、优化客户服务和建立良好的客户关系。通过与鹏为CRM的合作，卡本医疗将能够更好地了解客户需求，实时把握市场动态，进一步提升产品研发和销售的效率。

卡本医疗与鹏为CRM的合作将聚焦于非血管介入治疗领域，这是一个充满挑战和机遇的领域。卡本医疗凭借自主研发的三大核心技术平台，将提供一体化的创新医疗产品解决方案，推动介入治疗的发展。而鹏为CRM将为卡本医疗提供定制化的客户关系管理系统，帮助卡本医疗更好地了解客户需求，提供个性化的服务。

这次合作不仅将为卡本医疗和鹏为CRM带来互利共赢的机遇，也将为临床治疗器械行业带来更安全、高效的医疗体验。卡本医疗与鹏为CRM的携手将共同创造创新医疗新纪元，为医疗发展注入新的活力和新鲜力量。

鹏为E/4 Cloud系统为适合新形势下移动互联网模式而开发的一套全新的云CRM系统，并结合以往针对中小微企业的CRM建议经验，融合鹏为十年来的CRM项目实施经验，增强了平台可配置性应用，同时增强了移动应用体验。E/4 Cloud同样搭配了最新移动V5平台，秉承移动端与PC端高度融合的研发理念，让移动应用无所不在。E/4 Cloud是鹏为产品家族针对中小企业的产品线，随着企业的规模及营销模式的提升，E/4 Cloud可平滑升级至鹏为其它高版本平台，以满足组织业务扩张及管理发展需要。

就中小企业而言，在功能上可能不是要求很高，满足基本的管理即可，不过，在产品价格上也会有所控制，讲究的是性价比。当然，中小企业处于高速发展期，企业发展越大，对信息化管理的要求也越高，自然在软件功能上也会有新的需求。结合上面几个方面，中小企业在crm选型时，性价比、现阶段需求、扩展性等都是要考虑的因素，满足以上几点才是中小企业真正需要的。

鹏为软件拥有一支十余年的CRM软件研发经验的技术团队、经验丰富的营销队伍及成熟的产品线，先后与60000+企业等形成长期战略合作伙伴关系。通过持续的技术迭代和资源整合，打造企业CRM核心竞争力。咨询热线：0514-82056199

睿心医疗以术前大规模筛查、精准诊断，到术中智能手术室，再到术后慢病管理的全病程智能诊疗平台为目标，为医疗从业者提供超越极限的“脑”、“眼”、“手”。凭借创新的技术和深厚的行业经验，睿心医疗已经成为同行业赛道的领跑者。

在成立近5年的发展历程中，睿心医疗得到了国投招商、腾讯、经纬、华创、国科嘉和等头部投资机构近10亿资本的支持，为其提供了强大的资金保障和战略合作伙伴。

鹏为CRM作为一家专注于CRM系统的知名企业，以其先进技术和卓越产品性能在行业内享有声誉。此次与鹏为CRM的战略合作，为睿心医疗开启了更广阔的发展空间。双方将充分发挥各自的优势，实现资源共享和技术互补，为智慧医疗提供全面高效的解决方案。

睿心医疗与鹏为CRM的签约合作标志着智慧医疗迈向新的篇章。我们期待着双方的合作，共同开创智慧医疗时代，为医疗行业的发展做出更大贡献。

英联斯特是中国一流的商业厨房设备生产制造企业，拥有“佳斯特”和“新粤海”等品牌。是食品机械制造型领导企业，参与国家行业标准的起草和制定，尤其是中国西餐燃气设备标准首家起草单位。

在过去的项目中，鹏为CRM已经成功地帮助许多大型企业实现了数字化转型，提升了业务效率、优化了客户关系管理，并为客户带来了可观的商业价值。这些成功案例使得英联斯特相信鹏为CRM具备为其带来持续增长和创新的能力。

1、打通异地多组织交叉管理：利用鹏为CRM平台，实现南区营销中心与北区营销中心的数据集成，打通与微软AX、用友ERP、工单系统的全面无缝对接、并实现跨系统审批流集成、统一平台单点登录；

2、终端用户统一平台管理：建立以客户为中心，实现LTC全场应用，实现市场售前、客户关系、销售管理、服务管理、内部办公、决策分析的全流程管理；

3、渠道/代理商全流程管理：实现渠道等级、授权管理、订单受理、订单跟进、收款、发货、开票、服务全过程精细化管理；

4、满足数据安全及部署要求：建立南区与北区私有云部署的数据安全要求，同时实现特殊角色跨系统应用流程与数据集成要求，满足特殊应用场景及应用部署。 

英联斯特本次项目选型历时超过大半年，鹏为凭借丰富的实践经验，特别是服务过众多大型制造业、食品机械等行业企业，在国内外众多优秀供应商中获得英联斯特的信任。

随着鹏为CRM和英联斯特的紧密合作，双方将共同开创数字化转型的新篇章。鹏为CRM将继续致力于为大型国际化企业提供创新的CRM解决方案，推动其实现数字化转型并获得持续增长。

而英联斯特则将借助鹏为CRM的支持，不断提升自身的竞争力和服务水平，为客户提供更优质的产品和解决方案。双方的合作将为整个行业树立新的标杆，激发其他企业追随并加速数字化转型的步伐。

企业数字化建设的核心是技术和数据驱动的客户运营，真正将“以客户为中心”的经营理念贯彻到企业的业务、管理和运营流程中。鹏为CRM作为专业的客户关系管理软件，已被众多企业认可和引进，为企业在市场、销售和客服支持等方面，带来了新的方案和应用，助力企业实现数字化建设。

使用CRM积累自己的资产。详细记录客户的基本信息以及购买记录、需求、个性化偏好等还有跟进记录、各类市场活动的投入产出比等都会永久留存在系统上，企业可以从客户来源、特征、贡献值等方面进行分析，找出企业的“黄金”客户群。

使用CRM系统构建自己的核心竞争力。实现运用智能化的生产方式和供应链运营实现“客户需求决定生产”的数字化生产模式，无论是提供实物产品的企业，还是提供服务方案的企业，都要进行这种“客户需求驱动生产”的新型转变，以减少企业承担的风险。

使用CRM系统形成自己的最佳业务实践。通过对销售团队中各个销售人员对客户的跟进周期、方式等方面与业绩进行比较分析，分析出最优的销售方式，进行分享、复制、推广到内部，提高每一个销售人员的销售业绩最终达到提升销售业绩。

CRM系统一体化无缝集成。实现企业各部门之间内部数据打通，完美的消除了信息孤岛。我们可以真正的帮助企业消除营销、销售和服务部门之间的业务流程壁垒，以及实现信息的共享，同心协力改善与客户的互动并完美服务客户旅程的两大部分，八个阶段。

使用CRM系统规范化业务管理。通过对业务流程中对各环节完成的及时度，来找到“脱节”的环节，判断是流程问题还是个人问题，以达到对流程不断修缮，优化流程的目的。

CRM系统详细记录客户的购买记录、需求、个性化偏好等信息，及时掌握客户的需求，以此为依据来为客户提供针对性的产品和服务，是当今企业应该掌握的新型运营模式。

数字化建设是关于客户的，要以客户的需求为起点，以客户的持续运营为承接点。企业数字化建设，意味着企业开始从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，从“业务经营”向“用户经营”转变。鹏为CRM系统可以帮助企业完成数字化信息化建设，充分利用它的客户关系资源，扩展新的市场和业务渠道，提高客户的满意度和企业的盈利能力，使企业在激烈的竞争中得以立足和发展。

    企业会有三个基本细分需求。有些企业会开始于创新，其他可能会聚焦于运营效率，以及在获得更多的经验时使需求更成熟，还有一些可能没有细分的需求。如果一个企业提升了需求层次，他们一定是取得了一些成功。所以清楚价值的第一步是首先决定你的企业的CRM价值是什么。 

    如果你不属于任意一个需求层次，那么你将一直不能回答这个问题：你是否得到了价值，哪怕软件是免费的。我们来来深入看一下每个细分层次的特点。

    运营效率

    这个层次的企业大多是已经有了一套灯枯油尽的系统，或者是第一次使用一个CRM系统。大部分的重点是消除行政负担，提高生产力，改善数据质量和可视性以做出更明智的决定，或是降低业务费用。CRM软件必须可信赖，提供无缝升级，并且提供能够适应业务的数据模型和报告环境。

    如果不能提供这些，业务价值改善财政状况的想法将会背道而驰。CRM软件必须是使用者工作环境可接受的。举个例子，一个销售人员的移动性是很强的，一个客户服务代表要和他们的客服中心基础设施有好的配合。

    业务增长

    重视业务增长的企业，在CRM的使用上会有更广泛的期待。最终的结果，是通过实施更深入的功能来改善用户体验，从而加快收入增长，不过这有可能会减弱跨部门边界。从技术角度来看，数据模型和平台会提供一个360度的关于客户视角，它必须提供可操作的洞察和可预测的情报，用以来做更明智的业务决策。根据这个业务模型，CRM软件直接延伸到接触客户和合作伙伴，对CRM应用平台给予更高的重视。

    创新

    这个层次的企业，正在试图从根本上颠覆传统行业的业务模式，Uber、Luft是最经典的案例。这些企业正在从根本上改变：如何吸引客户、和如何让客户主动购买产品的方式。他们的业务模式时创新的，所以他们采用的CRM技术也是创新的。他们选择的CRM软件，不仅有先进的创新技术保障，更是走在人工智能技术模式的最前沿。

缺乏CRM管理观念

每家企业都需要有一个价值观念。就是让客户了解你和竞争对手相对比，你的特长有哪些。你要给客户提供一个强有力的说明，才能促使客户和你建立合作。在这之中，你的方法要灵活，不要让客户觉得你是在强行提供服务，而是一种和谐的互利共赢关系。只有拥有这样一套价值观念，才能保证你的客户足够忠诚。

CRM与行业方向不符

企业拥有先进的技术并不一定拥有良好的客户关系。那种只要你用了CRM，就能获得好的客户关系的哲学是完全不恰当的，这也是很简单的CRM系统误区。我们亲眼看到一些企业花费高额价格购买的CRM系统在闲置，没有专业的人员进行运营和管理。好的CRM系统不能保证你的企业一定比其他企业更了解用户。我们应该永远记住，技术和客户关系没有关系，关键因素是人。

CRM是用来管理用户的

其实今天的CRM并非是用来管理客户的，说它是用来获取用户数据并进行管理的，这样才确切。管理的意思给人更像是控制，在企业中我们也可以看到经理们企图"控制"直接向他们汇报的职员。这存在简单的CRM系统误区，是个很失败的地方。任何一个人都不希望被控制，客户也是一样的。他们不愿意有人告诉他们要做什么或者要买什么，一个客户的管理手段恰恰集中在这一点上。企业不能管理他们的客户，客户希望自己管理自己。如果企业将注意力更多的放在CRM的关系方面，他们将会更加成功。

简单的CRM系统误区分析，我们就介绍到这里。要想通过CRM来提高企业的营销效率，也要在实施过程中避免一些误区性的错误，这样才能保证CRM与企业更好的结合，从而获得盈利。

业务流程图

商机分配

鹏为软件拥有一支十余年的CRM软件研发经验的技术团队、经验丰富的营销队伍及成熟的产品线，先后与60000+企业等形成长期战略合作伙伴关系。通过持续的技术迭代和资源整合，打造企业CRM核心竞争力。

1、协助销售人员更好的管理客户

销售人员可以通过企业获得客户的渠道把客户的详细进行记录到鹏为CRM系统的客户管理模块，通过销售人员填写客户的联系人详细信息，我们可以知道客户的兴趣和爱好，让销售人员可以更加深入了解自己的客户信息。

2、协助销售人员更好的做好客户记录

销售人员通过把鹏为CRM系统的客户管理模块录入详细后，可以对客户每一次的跟进记录的沟通进行一个记录，设置下一次拜访客户的时间，系统会自动提醒要拜访客户,方便销售人员做好提前的工作安排。

3、协助销售人员更新的关怀客户

   鹏为CRM通过把客户信息的详细信息录入后，每一次的跟进记录，销售记录，客户的反馈的意见，投诉等都可以进行管理和追踪，销售人员可以跟进客户的意见，进行相应的总结，适当的时候可以给客户一些礼品，增强客户的好感度。

4、可以查看每日跟进，沟通客户情况

通过鹏为CRM系统的工作台，实时看到自己的客户跟进数量，客户今日录入数据，销售人员的排行榜，可以更好的服务客户，创造自身价值。

5、销售人员的日志复盘记录

  鹏为CRM系统提供了详细的工作日志记录，分为日报，周报，年报可以实时按照不同的展示方式查看自己历史的沟通记录，方便自己的复盘和总结归整。

我们鹏为CRM系统，一直秉承的原则就是服务好客户，减少人力成本，提升企业的价值，鹏为软件，助力企业大有可为。欢迎联系我们进行系统试用。

     Web3.0一词是由以太坊加密货币的联合创始人之一Gavin Wood在2014年提出的。从那时起，它就成为一个包罗万象的术语，用于与下一代互联网有关的任何事物，即“去中心化的数字基础设施”。
既然是Web3.0，那就意味着还有Web1.0和2.0。Web1.0时代已成过去，其特点是大多数网络活动都与单个静态网页相关，互联网基本上是“只读”模式的，用户上网最主要的目的是阅读和了解信息，只能看不能互动，雅虎、新浪、搜狐、网易等门户网站都是这一时代的代 表。
    随着时间的推移，用户逐渐不再满足只是被动接收信息的状态，看了太多信息后有了“我来我也行”的感觉，这也就迎来了Web2.0时代。用户可以在社交平台创造内容、实时互动，可读又可写，并成为具有重要影响力的大V，直接影响平台数据和流量。但由此形成的流量及其转化的经济效益、评判规则等却仍由互联网企业说了算，其代表是微博、公众号、抖音、推特、Bilibili等。
而正在构想的Web3.0，则是一个相对去中心化的，以用户个人数字身份、数字资产和数据完全回归个人为前提的的自动化、智能化的全新互联网世界。用户的每一个互动都应该被记录并且量化，个人可以掌握数据所有权和使用权，并且公平地参与到由此产生的利益分配里面。

    当下火热的区块链、元宇宙、NFT等都是代表。可想而知，上述构想一旦实现，对互联网的影响将是颠覆性的。用户的创作热情将被前所未有地激发，整个互联网经济的组织形式和商业模式都将实现全新变化。而这就需要包括区块链、人工智能和物联网在内的多项技术共同探索。也就是说，我们即将见证的趋势是，互联网将随着用户的需求和使用而发展，最终归于用户。
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1. CRM实施的难点

足有上百个难点可能出现在CRM的实施过程中，但其中有一些最基本和最关键的，这些条件和要素如果无法满足的话，那最好就别盲目启动项目。

(1) 最高管理层能否全力支持

CRM是管理者管理体念的提现，从人性上来说，任何人都不喜欢被约束。如果没有或缺乏高层管理者的全力支持，项目实施的难度将无法想象。所以一定要得到他们坚定地和真心的持续赞同和大力支持，管理层如果亲自参与，效果将更加理想。

(2) 员工观念和素质能否转变

这可能是CRM实施过程中最困难的挑战。相对而言，CRM是一套全新的理念和方法，将不同于传统的企业文化和工作模式，每一位员工能否转变到以客户为中心的行为方式上，将对企业是一个持久的考验，而员工素质能否提升，将直接关系到CRM的成败。

(3) 组织和业务流程能否变革

实施CRM时，在一定程度上要求组织结构和业务流程有某些变革(即使不是全面的),这种变革能否得到各业务部门的理解和配合，业务流程能否得到真正的优化，工作方法能否有效地转变，诸如此类的问题都是实施过程中需要考虑的要点。

(4) 资金和资源配置能否到位

资金主要是指足够的项目预算，资源配置则是指人力物力的保障和团队的成功组建。预先的规划和安排将非常重要，如果资金和资源配置无法到位并得到保障，那么CRM实施过程中将困难重重。

(5) 实施规模和范围能否界定

任何企业都有太多的实际问题和资源限制，但太多的企业都试图贪大求全。所以，在CRM的实施过程中，对实施的范围、规模和层次进行有效地界定，将是一个重要的实施原则，否则，无论对企业还是供应商而言，都将难于收场和交付，也肯定无法达到预期的效果。

(6) 隐私问题和原则能否执行

隐私问题在全球范围都是一个敏感话题，它的危害可小可大，企业绝不可以掉以轻心。在运用CRM进行直接关系营销的过程中，1对1的领先方式与侵犯隐私的鲁莽行为之间仅仅一步之遥，所以遵循已有的隐私规则和在实施中传播隐私保护和规避观念是相当必要的。

2. 投资回报与失败风险

(1) 投资回报

尽管许多关于成功案例的研究报告都指出了CRM非常乐观的投资回报，但现实世界中对CRM的ROI仍然是一个难以料定的数目。根据IDC对62个运营CRM的研究表明：平均3年的ROI大约为401%,2-3年可以收回投资；NCR公司研究了20世纪90年代投资于DW的20多个企业，结果显示，零售商们从最初的DW应用开始，大约在1.66年的时间里获得了300-1000%的利润增长。通常IT项目的投资回报很难确定，收支平衡周期大约在6个月-5年，而投资于信息能力的平衡周期大约在6个月-2年，而投资回报可以达到通常投资的10-60倍，其中定量收益占到35%,而定性收益占到65%。

(2) 实施风险

凭心而论，CRM的实施风险并不低，虽然不像一些危言耸听者说的那样可怕(他们了解的失败情况高达50%-75%),但绝对不应低估。企业总是在不断尝试和经验教训中前进的，只要基于所记录和识别的业务需求，并且管理团队为着一个共同的目标而共同工作，那么企业就可以采用被验证了的方法去获得成功。只要由业务主管人员和信息技术人员组成的管理团队具备强烈的信念，准确定义和执行CRM的关系流程，同时满足本文中提到的一些实施条件和关键因素，实施风险是可以降到最低的。

       1.硬件评估不可少

       硬件评估能助你判别升级后软件是否能在现有的服务器和客户端上流畅运行。升级到新版软件的主要目的是运用改善后的功能和特性。对于那些数年甚至十年才升级系统一次的企业来说，他们常常会忽略升级后的新系统会对硬件产生更高的要求。

想要判断你的现有硬件能否应付CRM升级，进行系统需求评估是必不可缺的手段。或许你会发现，不少现有服务器或工作站已经难以流畅运行新的软件。

       2.书面化的升级计划流程  

       了解你的IT环境，并将其考虑到你的升级计划中。升级计划要书面化，且步骤越详细越好。同时不要忘记将你公司或所在行业的特殊情况或背景考虑在内。
       预先设想到升级过程中可能会发生问题将大有帮助。比如用户自定义，或服务器共享方面的细节。有时候，一些细小的差别会成为左右升级流程成败的关键，因此要确保升级不会对你的企业运作及其它方面产生负面影响。

       3.进行一次升级“演习”  

       实施新系统也就意味着要淘汰旧系统。升级“演习”能让你在正式升级前找出潜在问题，并研究出解决方法。在执行升级演习时，要先尽量把升级转换期内的停 机时间降到最低，同时找出可能会成为隐患的不良数据或用户自定义功能。这样一来，在正式进行升级的时候，你就能预先判断出哪里会出现问题，应当如何快速解 决。

       4.它山之石可以攻玉   

       倘若你打算以最快的速度完成升级任务，那么聘请一名经验丰富的外部专家是最好的方法。因为他们遇到过很多同类的问题，并且有丰富的成功升级经验，可以 帮助你将升级障碍和风险减小到最低。虽然这需要付出一定的费用，但是能为你的企业减少时间上的投入甚至浪费，避免走弯路。

      5.与网络管理人员保持沟通  

       CRM升级中，网络管理人员有特别的重要意义。因为CRM系统往往会涉及多重带有安全防护的网络，而访问这些网络需要授权或密码，这些密码必须被严 格、安全的保护起来。如果你与网络管理人员在沟通联络上没有阻碍，那么升级项目就不会因为权限问题而被耽搁，网络管理人员也可以及时设置临时权限，让升级流程可以顺利进行下去。

 一、销售流程管理

CRM的商机管理为企业提供了对商机全过程的管理、商机有效性评估、商机信息改进和挖掘、商机跟踪和开发。将商机管理与数字化、创新、运营转型有效结合，使其为企业贡献最大价值 细化销售机会管理，可定制机会阶段定义和百分比，并且可以有效地分析每个环节的记录和业务数据。

二、公海机制管理 

CRM系统的公海机制，是为了合理分配、快速响应并高效跟进客户资源。独特的商机池机制确保及时、科学、高效地分发和跟进每个商机信息。管理者快速响应，根据优先级高效分配，确保机会信息快速响应，及时跟进，避免错过最佳谈判机会，让客户资源真正落地企业。

三、销售预测分析

CRM系统的销售漏斗功能可以分析和统计所有客户。在过去的企业管理中，销售预测大多依赖于管理者的经验，通过CRM系统，可以实现从潜在客户到交易客户，所有问题一目了然，便于管理者及时解决问题，科学的数据统计分析可以帮助管理者做出科学的销售预测。

有效的客户管理可以影响公司的整体业绩，对企业的增长和盈利能力至关重要。明确客户管理的目标，才能有的放矢地从人员、系统、管理方法等方面努力提高客户管理水平。客户管理的使命是通过有效的客户关系管理，实现缩短销售周期、降低成本、扩展新市场和渠道、增加销售收入的目标，同时增强客户满意度和复购率，提升品牌口碑。在公司内部，各部门要为提高客户管理水平制定切实可行的具体目标并有效执行。

2.聘请人才，鼓励团队和个人共同发展

优秀的销售和客户服务经理懂得如何建立客户关系、如何与潜在客户沟通以及与回头客保持良好关系。因此，在寻找和获取合格人才上进行投资是很有必要的，这些人才支撑起实现理想的客户关系的条件。组建好优秀团队后，领导要确保团队中的每个人充分学习客户服务技能、增加行业知识，让团队成员在工作中找到满足感。

您可以考虑建立培训计划，让团队成员了解行业中最新、最先进的客户服务方法和趋势，甚至可以提供专业证书的培训，这些都有助于团队迅速进步，提高团队服务水平和成功机率。

3.鼓励公开交流，树立全员服务意识

企业内部保持开放的沟通，对外企业和客户要保持有效的交流，以确保产品和服务满足客户需求，收入达到公司目标。企业要与客户保持多样化、个性化的沟通，同时管理者要及时收集下属员工和客户的反馈，这些反馈对于改进客户服务、创建客户服务策略和增加公司的整体增长都很重要。

从企业管理者到一线员工，必须将服务意识融入整个工作中，这就是全员服务意识。全员服务不是口号，而是要从细节体现出来。例如定期员工培训，不断教育员工客户是最重要的资产，提高客户管理水平要给予客户真心关怀而不是把销售产品放在第一位。要为客户提供有价值的产品和服务，为客户创造价值，满足他们个性化的需求。

4.使用适合的工具，科学地进行客户管理

利用客户关系管理软件（CRM）等工具，改进企业获取和维护客户数据的方式，CRM可以帮助企业更系统科学地了解客户，建立健康的、可持续的客户关系。使用数据工具还可以确保企业高效低处理客户请求、投诉或现场服务需求等，这对企业保持与客户的良好交互至关重要，对客户需求的及时处理可提高客户满意度，提高复购率。

CRM还可以为企业留住客户数据资产。有了CRM，重要的客户信息不会因为销售或客服经理离职而被带走，系统中的真实信息和交互记录有助于不同的负责人和团队为客户提供持续性服务。

5.制定有效的KPI进行评估和测量

客户管理改进过程中，一定要对团队和个人制定有效的KPI，监控和评估业务进展。想办法提高客户参与度，获得客户反馈，帮助团队实践和提高他们的客户服务技能。通过客户满意度、获客率、续购率等指标，量化客户管理工作成果，如不能完成预期目标就评估和改善工作方法，这样更有可能实现团队和公司的整体目标，增加业绩增长和盈利能力。持续检测关键指标，如客户保留率、沟通响应速度和客户满意度等，可以帮助您改进和提升客户管理水平。

6.积极主动的服务让客户更满意

根据 NICE inContact 的研究报告，82% 的英国客户希望企业更加积极主动，与他们联系以提供更好的服务，例如发送提醒、服务通知等。这并不意味着客户喜欢接更多的电话，如今通讯方式多种多样，短信、邮件甚至社交媒体，都可以成为企业与客户的沟通渠道。研究客户偏好的沟通方式，以他们最易于接受的方式向其发送产品信息等，定期回访客户，主动询问他们使用产品时有什么困难，在紧急情况下酌情致电，从而提高客户体验，让客户更满意。

7.重视自助服务

自助服务是一种非常积极、高效且具有成本效益的互动渠道，因此，它应该是客户管理的重要组成部分。当自助服务做得很好，并且客户真正通过自助服务与企业产生互动时，它不仅可以非常划算，而且还可以减轻客服代表处理日常交互的负担、为客户提供随时随地的服务、改善客户体验。需要注意的是，客户从自助服务渠道中获取的解决方法和信息，必须与人工客服的一致，让客户知道，即使客服代表不在线，他们的困难也可以第一时间被重视和正确解决。

8.客户分级管理

当客户众多且特点各异时，我们建议将客户分级管理。您可以从不同维度对客户进行分级，例如按照客户体量大小，将客户分为ABCD四个等级。其中A级别客户占每月销售额的一半以上，那么就要把公司服务资源向A级客户倾斜，用尽可能多的时间和精力确保A级别客户满意，就等于保证每月销量稳定。对于BCD等级的客户，根据他们的特点制定服务策略，将剩余的企业服务资源合理分配，使客户价值最大化。

交付项目管理的流程有哪些

由于B2B企业交付项目管理特点，完整的交付项目管理开端，应该是从商机销售过程中即可开始立项，完整的项目过程应该包括： 1、项目立项：在商机阶段可以根据情况进行立项； 2、启动项目管理 3、项目规划与变更：在投标阶段根据预算进行； 4、项目启动：签署合同之后即可启动； 5、项目执行 6、项目移交与关闭：之后可以进行合同关闭和结算

交付项目管理中有哪些痛点

因为B2B项目可能因为各种可能性如价格高、周期长、项目复杂性高等原因，项目管理过程中经常会面临诸多困难。因此“如何更好地对交付项目进行管理”是多数中台管理者思考的问题。

例如，在企业实际进行项目管理过程中，项目总监经常面临很多问题： 1、项目总监对整体项目的延期/交付风险无法提前预知； 2、资源的饱和度与负载度无法衡量； 3、合同回款信息滞后，核算工作量大等各种交付管理的难题

这些问题导致管理者对公司整体的进度、风险无法管控，项目的交付效率得不到提升,客户的满意度不高。

根据CRM管理侧重点不同又分为操作型和分析型CRM。大部分CRM为操作型CRM，支持CRM的日常作业流程的每个环节，而分析型CRM则偏重于数据分析。

根据功能不同，CRM系统分为ACRM，OCMR，CCRM，SCRM四类。

ACRM：分析型客户关系管理系统，主要是分析从运营型CRM和其他业务系统中获得的各种客户数据，为企业涉及客户的经营、决策提供可靠的量化依据。这种分析需要用到多种先进的数据管理和数据分析工具，如数据、仓库、OLAP分析和数据挖掘等。

OCRM：操作型客户关系管理系统，即所谓的前端办公室应用，包括销售自动化、营销自动化和服务自动化等，实现前端办公和后端办公的无缝集成。

CCRM：协作型客户关系管理系统，主要由呼叫中心、客户多渠道联系中心、帮助台以及自主服务帮助导航等组成，为收集客户信息和与客户进行交互服务提供多种渠道，提高企业与客户的沟通能力。协作型CRM需要企业与客户的共同参与。

SCRM：全称Social crm，社会化客户关系管理，特点是基于互动的双边关系。社会化媒体的营销和社会化企业协作。未来，随着社交化的发展，客户之间、客户与企业之间、企业员工之间都需要实现社交化，可以实现多渠道的无缝协作。

客户关系管理系统涉及种类繁多的信息技术，这些不同的技术和不同规则的功能模块要结合成统一的客户关系管理系统，需要不同类型的资源和专门的技术支持。因此，客户关系管理系统具有高技术的特征。

（2）综合性

客户关系管理系统包含了客户合作管理、业务操作管理、数据分析管理、信息技术管理四个子系统，综合了大多数企业的销售、营销、客户服务行为的优化和自动化的要求，运用统一的信息库，开展有效的交流管理和执行支持，使交易处理和流程管理成为综合的业务操作方式。

(3）集成性

CRM解决方案因其具备强大的工作流引擎，可以确保各部门各系统的任务都能够动态协调和无缝连接。因此，CRM系统与其他企业信息系统的集成，可以最大限度地发挥企业各个系统的组件功能，实现跨系统的商业智能，全面优化企业内部资源，提升企业整体信息化水平。

（4）智能化

客户关系管理系统的成熟，不仅能够实现销售、营销、客户服务等商业流程的自动化，减少大量的人力物力，还能为企业的管理者提供各种信息和数据的分析整合，为决策提供强有力的依据。

一、企业购买SaaS产品的优势

1、企业购买SaaS的投入；

我们知道购买任何产品的投入都有回报周期，老板早期感知最强的自然是产品的价格和收费模式。SaaS产品的订阅制商业模式相对于传统软件而言，是压倒性的优势。比如说：

a、产品是没有实施成本；SaaS产品免去了传统软件冗长的本地部署流程，在公司正式开始使用产品前，几乎没有任何沉默成本。

b、产品试错成本低；按年付费的早期投入会明显低于传统软件的一次性投入，就算购买的SaaS产品没有达到预期的效果，也能以较低的成本切换到下一个目标产品。

c、节省企业的IT支出；从往后的战略目标来看，SaaS产品的累计付费必定高于传统软件的一次性支出，但考虑到按月结算对企业现金流的压力，特别是对于中小企业而言，可以节省出一笔相当可观的费用。

2、企业购买SaaS产品带来的收益；

SaaS产品的收益一般分为两类：一类是节省企业的运转成本，比如电子签产品, 通讯产品；另一类是增加企业收入，比如国外的营销类产品，国内主要是电商领域的工具产品。传统的软件产品一般第一类居多，比如财务系统，ERP系统，CRM系统等等。

增收类产品，老板可以快速地衡量收益；但是降成本类产品，企业需要经过较长的周期才能评估。所以说而且无论哪种产品，采购和早期应用产品时，老板只能通过企业本身的需求和产品的匹配度来进行选择，没有办法直接评估这款产品的好与坏。

。

1、CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。

使用CRM系统，保持销售和客户之间的粘性，防止丢单。首先我们要知道，CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，还是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。

2、CRM的实施目标就是通过全面提升企业业务流程的管理来降低企业成本。

企业通过提供更快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户。作为一种新型管理机制，CRM极大地改善了企业与客户之间的关系，实施于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域。

3、CRM就是要想办法提升与客户的关系。

主要就是让有潜力的客户逐渐成为企业的重点客户，可以通过客户忠诚度来提高客户关系。以客户对企业的能产生的价值为标准。

客户分为高价值客户、低价值客户、中间客户等等级别，在CRM系统中可以快速根据客户级别进行分类，对不同级别的客户进行差异化对待，提升客户关系维护的效率，在客户有需求的时候及时满足客户要求，能最迅速的增加客户关系。

用一句简单的话术，就是CRM是帮助您企业-吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。

鹏为CRMV7.0旨为客户提供能够满足客户业务需求的解决方案。不仅可支撑企业对于外部数据的连接能力，实现企业从传统的被动服务向主动服务转变，还可以进一步提升从主动服务向自助服务转变。同时还可以帮助企业从自身数据中发掘价值，助力企业数据化运营，释放数据潜能。 

1

外链表单、提升数据外部连接能力

2

电子名片、构建企业与个人推广新通道

3

报表容器、再次提升数据分析能力

4

价格体系、多样性价格管控能力升级

5

日周月报、模版应用场景更丰富

海清视讯是业界领先的智能感知算法和产品公司，全频谱感知物理世界并智能决策，为大数据提供核心支撑；汇聚全球知名AI、光学系统、操作系统、文件系统专家，针对智慧城市多个细分领域，利用深度学习，基于可见光、近红外、远红外、声波、毫米波、太赫兹等频谱特性，研发百余种算法和产品，在真实场景中获广泛好评。

反过来好好讲一下销售的流程。

第一步：售前准备。什么意思啊，这个时候客户没有来，所以售前准备这两个字关键叫做抓潜，潜在客户。

第二步：打招呼/迎宾。

第三步：开场白，非常重要！越是卖高端的产品，好的开场白，让客户对你的第一印象的好感程度直接拉满。

第四步：了解需求。了解需求最好的方式叫两个字：发问。

第五步：学会赞美。赞美完之后对产品进行一个产品介绍。

下一步叫：鼓励体验，像我们的产品，鹏为crm，可以给客户免费试用！好不好客户说的算！ 打个比方：这款沙发好不好？让顾客怎么样试一下 这个好不好。

等体验完之后才开始报价，这也是第八步：报价。

第九步：顾客问题解答。什么意思？你报价之后顾客一定会说哇，你这个价格有点贵呀，我再到别人家在比较比较，或者我再跟我的一个同事商量一下，这不正常，很正常啊。

最后一步，第十步：成交。

只要买了我们家产品：鹏为crm，是我们家的老客户，我们就要去做服务，目的是什么？希望他感受好的服务之后能帮我们顺便做一点什么产品的转介绍，我们就开发一个客户很难，但是顾客说我们家好，别人买我们家的产品的概率，就非常的高。是怎么回事吧~ 我之前讲的这些点全部连成一条线-就是销售流程。

CRM系统中的公海客户的来源可能是新获得的销售线索，也可能是从私海中被释放的客户。如果销售人员一味地在公海领取客户，没有限制，就会导致很多客户资源长期沉淀。企业在使用公海管理时，可以设置一定的领取规则、回收规则，设置领取客户的上限，那么销售人员会自发地不断优化私海中的客户质量，提升业绩，保证客户资源高效流转。 关于多公海的设置，可以按不同行业不同地区或是按某种相同特性组合一起的客户分组，即成为公海，如上海区公海、北京区公海、教育行业公海等 。

在CRM系统的日常业务中，销售经理通常需要将新的、长期未处理的、无人看管的客户转移到客户池（也称为公海池），等待分配给销售人员以继续业务。面对大量的客户线索，搜索、选择和分配是一件相当麻烦的事情。

一、退回公海

在CRM系统中，可以通过工作流设置一些具体的公海规则，当客户记录符合规则时，它将自动落入公海；例如，如果客户在1个月以上没有联系人跟踪记录，则该客户将落入公海，所有销售人员都可以自由接收跟踪信息。

二、领取与分配

在CRM系统中，通过批量导入客户到公海，在模板的表头“流”和“分配”填写“是”，并在“负责人”中填写“是”，在“负责人”中填写分配的销售名称，这样导入后，客户将直接分配给指定的销售人员；

销售人员也可以直接到公海去领取客户。

▎爱陆通

        我们都说，如今的营销是以客户为中心的营销，客户客流量是销售之本，电商CRM的核心在客人研究和客人营销。

        当电商经营到一定规模，就需要以客户为中心的CRM来更有效率的经营管理商铺，应用到电商领域的CRM需要能应对动态的客户和大量动态数据的电商CRM，固化的数据报表难于满足瞬息万变的营销数据需求，在线CRM或基于云计算的云CRM更能符合需求。 

        鹏为CRM是基于微软Windows平台开发的B/S 架构在线CRM，基于鹏为CRM的电子商务平台为企业电子商务业务的开展提供便捷快速的服务，实现企业CRM+电子商务一体化解决方案。

        鹏为CRM的电子商务平台通过数据采集丶处理丶挖掘丶分析等方式，为电商提供6个应用场景如下：

应用场景一：预热

        上新丶双11丶双12丶周年庆丶聚划算丶店庆等促销活动，每一类活动都需要匹配相应的老客户，即便是全部老客户参加的活动，也要区分不同客户用不同的预热话术，分组分批进行多波段进行短信丶邮件预热。

        主要作用：提升老客户参与活动的比例，积累活动前期的人气和销量，减轻参与活动的成本压力和库存压力，让从众心理影响新进买家，提高搜索排名丶转化率，最终让各种活动取得更大的成功。

应用场景二：催付

        主要应用于拍下未付款的买家，进行单次或多波段循环执行催付，沟通的时间节点和话术是关键。
        主要作用：提高拍下支付率丶 转化率，减少丢单，提升业绩。

应用场景三：关怀

        交易关怀，包括发货后丶到达同城时丶签收时丶使用后等环节的贴心关怀；日常关怀，主要包括节日丶生日关怀丶异常关怀（系统异常丶气候异常丶社会异常）。
        主要作用：提升买家购买体验，提升DSR评分丶评价口碑，为后续的回头购买和口碑宣传奠定基础。

应用场景四：清洗

         针对1次购买的新客进行二次营销，包括日常1次购买新客清洗丶促销活动1次购买新客清洗，首次购买1个月后开始进行二次回头营销，每隔1个月，针对没有回头的新客用不同的营销方案刺激1次，连续3个月，6个月，甚至12个月，要有点“客不回头不罢休”的精神。
        主要作用：提升1次购买新客回头率，为后续2次丶3次。。。。N次购买奠定基础。 

应用场景五： 营销

        针对活跃期丶沉睡期丶流失期的老客户，根据购买次数丶购买金额丶购买品类丶参与的促销活动丶买家地域丶买家信用级别等维度进行分组，对不同的老客户群策划不同的营销活动，分批分次轮番进行老客户营销活动。

       主要作用：提升活跃客户的保持率丶沉睡客户的唤醒率丶流失客户的激活率，让日常销量保持均衡，避免大起大落导致客服丶物流异常。

应用场景六：研究
         每一次交易，每一次营销活动，都是一次客户研究机会，用研究的心对不同的客户进行分组丶采集不同客户的响应丶交易丶反馈等过程和结果数据。

        主要作用：让客户标签更精准，让客户画像更贴近买家真实的需求，让老客户营销更贴心丶更精准，为前台客服工作人员提供客人画像，让客服接待更贴心，为邮件设计丶短信话丶丶宝贝页面设计丶营销方案策划丶选品丶生产等提供数据支持和优化建议。

什么是客户关系管理系统?

客户关系管理系统(CRM)是以客户数据的管理为核心，利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统，帮助企业实现以客户为中心的管理模式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。

客户关系管理系统能为企业做什么?

1、从新客户接入到老客户维护和营销的每一个环节。

2、与销售、营销、推广、策划、人事等多部门业务对接。

3、优化各业务环节，减少各环节客户流失和公司成本。

企业使用客户关系管理系统的好处?

1、利用CRM客户关系管理系统提供的多渠道的客户信息，确切了解客户的需求，增加销售的成功几率，进而提高销售收入。

2、利用CRM系统，和客户建立相互信任的良好关系，可以在维护好原有的老客户的同时，还能不断的开拓新的客户资源，为企业取得更多的市场竞争力优势。

3、企业通过CRM系统来解决企业部门间信息不通的问题，也可以协调各部门的信息和资源，让各个环节良好、稳定运行有一个稳定的保证。客户关系管理对企业的发展如此重要，必然能够快速提升业绩，让企业在激烈的市场竞争中拥有自己的一席立足之地。企业要抓紧行动起来运用CRM系统工具，在使用中一定会从中逐步受益的！

在详细考察了客户不断变化的期望并确定了企业可能需要重新思考业务流程的地点后，我们转向客户关系管理（CRM）软件如何帮助公司成功管理现代客户生命周期，同时提高销售队伍的生产力这一实际问题。

有条理，给客户留下深刻印象

CRM系统可使企业能够从一个中央数据库工作，并实时更新，以便每个部门和团队成员都能根据准确、最新和全面的“360度”客户信息进行规划和行动。

如果客户表示倾向于仅在一天中的特定时间内通过电话联系，则此记录将清晰地保存在客户记录上，并让所有人看到。尊重这样的偏好可能会增加联系人对未来互动的反应，并培养他们感到被倾听的信任关系。大多数（66%）的成年人说，重视自己的时间是公司可以做的最重要的事情，为他们提供良好的客户体验。因此，为员工提供正确的工具，使他们的销售方法尽可能有效是值得的。

随时随地了解客户详情

得益于本地化部署和私有云CRM平台，销售、营销和服务团队可以通过移动、平板电脑或桌面访问所需的所有文档和数据。这提高了他们在办公室的生产力，他们能够随时从任何地点保持这些重要的客户或潜在客户对话。

减少了持续交叉引用或更新详细信息的需要，从而节省了管理员的时间。事实上，我们的每一位客户，其员工经常在路上拜访客户，告诉我们，最大化CRM Live，我们的云解决方案已经减少了一半的回电到办公室，显著提高了生产力以及数据完整性。

实现精确定位

CRM的最大好处之一是历史数据的详细可见性，这些数据可以转化为有关客户购买模式的可操作情报，并阐明销售和营销的有效性。

例如，通过使用我们一体化智能CRM中可用的一系列智能工具来分析公司的数据库，企业可以绘制客户旅程图，识别理想客户的属性，并磨练领先评分方法。这些练习通常会揭示出许多意外的见解，了解企业整个销售流程和客户群，这将有助于根据真实数据而不是猜测或风险假设精确定位未来营销活动。让客户和绩效洞察力触手无及时，将确保企业做出明智的战略决策，优化企业时间和资源。

赢得客户参与

客户喜欢感到被重视。很简单，如果客户认为真正关心他们的业务和满意度，他们更有可能继续以牺牲竞争对手的利益为代价从您那里购买；对销售团队的向上销售方式持开放态度，并担任你的品牌大使，帮助你吸引其他的前景，客户成功是公司关注的焦点。

CRM软件可自动化和简化客户参与流程，为企业提供有条不紊的方式，确保每位客户都能获得适当的增值互动，从而改善他们的整体体验和满意度。

提高生产率

使各个团队能够更高效地工作，使各部门能够更有效地协作，CRM可节省企业业务时间并增加收入。通过将电子表格和费力的管理员抛在脑后，员工将有更多的时间专注于完成销售和保持客户满意。使企业拥有比竞争对手更强的生产力优势，CRM的高级分析和跟踪能力将赋予预测市场变化和灵活应对的能力。

客户利用CRM使其业务与新客户旅程的每一步保持一致的一些方式。CRM最初可能被设想为联系管理工具，当然仍然非常有效地履行这一角色，但如今的一体化智能CRM远远不止于此，它提供了强大的数据管理和多渠道客户参与平台，为销售、营销和服务提供了基础。在详细考察了客户不断变化的期望并确定了企业可能需要重新思考业务流程的地点后，我们转向客户关系管理（CRM）软件如何帮助公司成功管理现代客户生命周期，同时提高销售队伍的生产力这一实际问题。

企业信息化是提高销售的一种方式。 在使用CRM客户关系管理系统后，可以通过CRM系统实现销售的自动化， 使企业包括销售团队在内的相关员工从繁琐的流程事务之中解脱出来，提高企业的管理和工作效率。企业不需要过于注重重复性的工作安排和日志，而是把重心转移到拓客和营销环节，这使企业的销售团队更有方向性，促进在市场上取得突破，提高企业自身的利润和发展动力。

CRM系统可以减轻销售团队的负担，这也是CRM如此流行的主要原因之一。通过CRM系统，许多销售管理和客户管理流程都得到了简化，例如客户数据的分析和过滤。过去，销售人员通过Excel之类的办公软件，很难清洗和筛选有效的客户数据，员工也无法有效掌握。那样集成的客户数据仍然分散，重要的信息容易被遗漏和忽略。所以，越来越多的企业借助CRM系统进行客户数据分析。通过多样化的数据模型分析，企业可以实现更加准确的需求和市场分析。当然，除了数据模型以外，企业还可以轻松掌握日志和工作报告。

CRM系统有助于加强企业与客户的关系。销售团队围绕客户开展工作。只有关注客户需求，与客户建立联系，使企业与客户实现深度合作，才能为客户创造更多的价值。CRM系统通过整合各种沟通渠道，缩短与客户的沟通距离，并拥有移动版的SCRM，实现销售团队随时随地与客户沟通和跟进需求，实现客户数据的导入。

没有面向服务的工具和功能来提供优质的客户服务可能是一个挑战。许多CRM解决方案提供了多种服务功能，这包括客户票务，内置电话和消息传递，对话机器人，客户旅程管理等功能。开发许多CRM时都考虑了特定的需求或行业，因此很容易找到高度专注于客户服务的解决方案。

因为CRM集中了不同的流程和数据，所以这是鼓励或改善营销团队和销售团队之间交流的好方法。没有营销团队，销售人员将无法跟进；没有销售团队，营销就没有明确的目标。它们之间有着紧密的联系，但在业务环境中通常彼此完全分开。使用CRM，交流和共享信息变得更加容易。

报告不足

CRM可以根据销售和营销数据提供实时报告，CRM可以通过图表、图形和其他可视助手创建自定义报告，这对于经常开会的用户特别有用。借助CRM可以基于最新数据轻松快速地创建具有专业外观，可满足会议需求的报告。

一、销售成功率

CRM销售流程管理软件可以为销售团队制定统一的成功路线图。从创建销售线索到完成交易，确保每个销售人员在整个销售过程中遵循正确的销售流程，提高销售人员的成功率。

二、数据科学决策

CRM的数据统计和分析功能可以帮助您全面深入地分析销售相关数据，如销售线索、客户和销售收入。通过直观的销售数据报表和图表，展示企业的经营状况，快速发现问题并做出相关决策。

三、客户关系维护

CRM可以帮助企业“以客户为中心”，在整个生命周期内优化客户体验。您可以充分利用CRM提供的客户反馈机制和服务流程，更好地为客户提供优质、有针对性的服务，并积极响应客户反馈，让客户感受到价值，从而提高客户满意度，减少客户流失。

80%的销售额和利润来自20%的大客户，对于大多数销售人员来说，要想成为销售之王，提高业绩，必须利用CRM系统做好大客户关系管理，重视数字化带来的帮助作用，是提高销售业绩的关键。

　　客观说，没人喜欢使用复杂到难以入门、降低工作效率的应用程序。特别是销售人员，总是争分夺秒扑在客户赢得订单中。而且，销售代表会认为使用CRM是销售总监或者公司用来监督他们日常工作的手段。然而，有趣的是，数据证明，一个实施良好的CRM软件可以使每个销售人员的收入增加41%!所以我们来分析以下，为什么销售代表讨厌使用CRM，什么样的CRM是销售代表真正喜欢的!

　　大多数时候，管理层最终选择了市场上众所周知的CRM，或者是标准化CRM，它对销售趋势进行深入分析(强报表)并监控销售业绩(强监控)，以构建更好的销售策略。这些标准化CRM对销售人员来说并没有什么帮助。使用标准化CRM可能需要有一个更长的学习曲线来指导整个团队，让他们开始使用，学习成本较高。

　　销售代表在这个决策过程中并没有真正的发言权，最后，他们所要做的只是“接受”新的CRM系统，以便管理层能够生成丰富的数据报表。

　　那么CRM对销售代表有什么用?绝对没有!销售人员不需要使用软件来监控他们，而是需要授权他们。

　　这是一个很难接受的事实——标准化CRM已经死了。就其本身而言，它不会自动化很多，也不会为有效销售提供所需的背景。

　　想一想，没有人强迫销售代表使用电子邮件和电话。但他们主动就去使用了，因为他们知道这有助于他们与潜在客户取得联系，建立融洽关系并最终实现销售。

　　我认为销售可能并不真的讨厌使用CRM。假如CRM能帮助他们更好地判断客户，不让他们错过预约或任务，并提高他们的工作效率。销售会真的喜欢CRM系统，使用CRM比搜索一堆粘滞便笺，搜索旧名片，更新电子表格以及将内存变成高速计算机要快得多! 

　　这正是好的CRM系统应该成为什么样的。它应该是聪明、智能化的，为销售代表提供宝贵的见解，以便在更短的时间内销售更多产品;CRM应该提醒销售代表他们应该做什么，帮助回忆最后的谈话，并与客户建立长期关系。毕竟，销售成功的秘诀在于与人合作，CRM应该成为销售人员必不可少的搭档。

　　所以，如果你使用的CRM不能帮助你在你的职业中变得更好并且做更多的销售而只是用来衡量你，你就不应该接受它。是的，你不应该接受它，因为它不是为你而建的，它不会帮你增加业绩，不能给你带来相应的价值。
   　如果你想给CRM一个机会，但不知道从哪里开始，我们可以提供帮助。

卓信企业源于1999年成立的香港卓信会计事务所，是一家具有十多年品牌的专业注册机构，拥有一支受认可的会计师、律师、财务、高级投资顾问团队，公司凭借专业的服务团队，系统化的管理制度，个性化的服务理念，为客户提供全球公司注册、商标注册、会计、审计、海外移民等商业咨询服务。

卓信一直秉承着一体化直属管理模式，先后于杭州、福州、天津、济南、义乌、上海、北京、厦门、青岛、宁波、大连、泉州、台州13个中心城市成立卓信分支机构，其他重点城市也在积极筹建中，卓信为您提供24小时全天候专属VIP服务。

卓信的合作伙伴众多，不仅与相关机构、商会、各大媒体密切联系，还与国际银行建立了良好的合作伙伴关系，协助客户与银行洽谈相关业务，包括境外银行开户、离岸公司贷款等服务。

鹏为软件是中国第一批专注CRM软件研发的企业，作为国内专业的CRM厂商，鹏为软件致力于为客户提供具有自主知识产权的软件产品、解决方案以及全方位完善的售后服务。相信借助鹏为CRM的深入应用，卓信企业源在未来的发展道路上将如虎添翼！

为了让企业接受，我们着眼于事实和特性，这些事实和特性会给任何CEO留下深刻的印象，并使他们对CRM和为您的企业实施CRM系统感到兴奋。

1、CRM系统可帮助您全面了解客户

CRM系统可帮助企业收集客户拥有的所有数据并将其集中在一个地方。捕获后，即可对这些数据进行处理，将其用于分析和预测，并最终改善客户体验，不仅可以保持客户的满意和忠诚，而且还很有可能向家人和朋友推荐您的品牌，这在购买过程中是非常有影响力的影响力。

2、CRM不仅仅是一个系统，而是一种哲学

尽管许多人会认为CRM只是软件，但远远不止于此。CRM是一种以建立更好的客户关系为中心的理念和策略，CRM软件使企业对客户以及从销售到市场营销再到客户服务的客户体验有了最佳的了解。最终，借助CRM，可以就如何改善业务以及客户关系做出非常明智的决定。

3、CRM将保护您重要的客户数据

如果像大多数企业一样，在大量电子表格，Word文档和记事本文件之间处理客户数据，则可能会丢失重要的业务数据，并且随时可能发生。在当今互联网驱动的世界中，数据库和文档可能会在没有任何警告的情况下损坏。企业的“客户数据库”可能会在任何时候过时，通过安装CRM系统，企业的客户数据对于整个业务都是安全且的。

4、在办公室和旅途中访问CRM数据

销售专业人员被束缚在办公桌上的日子已经成为过去，如今销售人员可以在旅途中通过云CRM产品或通过移动CRM应用访问其CRM数据。

在过去的几年中，云计算确实起飞了，并且它将继续增长，因为它可以减少丢失数据的风险，如果您正在寻找一种简单的解决方案以立即开始使用，Cloud CRM不需要内部软件，而且CRM系统可通过网络访问，不仅可以在任何具有Web连接的给定设备上的任何位置和任何位置对其进行访问，这意味着销售人员可以随时随地访问实时数据，Cloud CRM更新是实时的，并且一天24小时都是完全安全和可访问的。

5、CRM提供您客户的360度视图

精心管理和计划良好的CRM实施将使企业对客户的可见度更高-通常称为360度视图。每次客户与企业互动时，例如通过电话，电子邮件，进行购买或查询，该信息都会记录在CRM软件中，从而为企业提供实现更个性化体验所需的所有数据。

如果没有适当的CRM系统，则很难跟踪客户使用的不同通信渠道，这可能导致对同一客户服务电子邮件的重复响应或在客户多次通话时要求客户重复多次问题。

6、CRM可以帮助识别潜在的潜在客户

除了可以访问所有客户交互之外，CRM还可以使用此数据进行分析，无论是需要查看购买历史记录，客户统计信息还是发送电子邮件广告系列，客户分析都可以帮助企业销售，追加销售，保留现有客户并吸引新客户。随着CRM数据的增长，CRM使企业可以快速、高效和准确地查看自己的数据，制定有针对性的营销活动和活动，以鼓励客户与企业的联系。

75％的消费者更喜欢品牌使用个人信息来改善购物体验，最近的一项研究报告称，超过三分之二的消费者愿意提供更多的个人信息，以便获得更个性化的服务。

7、CRM可以根据企业的业务进行定制

业务的形状和规模各不相同，因此，寻找可满足企业需求的CRM解决方案始终很重要。确保企业可以通过设置和首选项修改，删除或嵌入自己的设置，以使软件按个性化的方式工作，这对于为每个用户个性化软件和提高用户采用率大有帮助。

8、CRM使企业可以跟踪完整的客户生命周期

从企业第一次与潜在客户互动到重复销售，CRM可以企业自定义客户生命周期体验。企业是否需要查看如何吸引客户，哪种营销活动最有效，还是想分析为什么客户在过去12个月中没有进行购买，CRM可以在访问大量数据分析出，从而帮助企业进行改进提供的服务以及客户在业务中的经验。

9、CRM不仅仅用于销售

从IT部门到财务部门，CRM可以使团队更有效地开展业务，例如管理合同和订单等-清单还在继续。很多人可能会认为CRM仅适用于销售团队，但是CRM可以成为整个组织的宝贵资产。企业不仅期望CRM能够增加销售额，而且可以改善客户服务，内部沟通，预算，保留率等等。

10、改善销售预测和机会管理

领先于竞争对手并提高市场份额只是所有企业所面临的一些目标。CRM可以及时、准确和集中地进行预测，从而为企业提供关键数据，以了解客户的未来需求以及您的产品或服务如何满足这些需求。准确的预测结果会保持一致，并使销售和营销团队能够计划未来的广告系列以及与客户的联系，这不仅将帮助企业的销售团队完成更多交易，而且从长远来看也将增加收入。就像任何软件一样，使用CRM软件的次数越多，它将为企业带来更多的机会。

使CRM适用于您的业务

如果企业在没有太大阻力的情况下上CRM系统，那么就会很快获得积极的成果。利用这10个CRM事实，可以使高层管理人员对CRM感到兴奋，CRM不仅仅是另一个IT系统，这是一次全面的企业变革 ，将使整个组织受益。

第一,排在首位的认识误区就是,认为CRM仅仅是一款客户管理软件

其实CRM绝不等于软件、技术或系统,CRM在本质意义上更是一种商业策略,是现代企业求生存及发展所不可或缺的有效手段。这一误区最直接和最致命的后果是,导致企业的CRM预算都放在CRM软件及实施上,完全忽略对人进行的配合和训练,更没有从根本上将“以产品为中心”的观念转变为“以客户为中心”,也没有将机构内的业务流程从“以产品为中心” 的流程导向变为“以客户为中心”,遑论更高层次的CRM商业策略。这样以来,再好的CRM软件实施起来也收不到预期效果。

第二,对于CRM这个概念搞不懂

CRM其实就是是英文Customer Relationship Management的缩写,中文全名是“客户关系管理”。从日新月异的CRM软件角度去理解CRM不但难理解,更容易造成偏侧的理解,甚至完全错误的理解。CRM不仅仅是用以取得顾客、留住顾客及将顾客赢利最大化,可以说,有商业行为就有CRM;街角小商店的老板会知道客户张三的个人喜好,也会牢记熟客李四一家人的购物习惯,当中没有计算机、没有软件,但小店老板仍是将客户数据资料存放于脑中的数据库内,客户关系就是这样管理起来。时代不同、科技进步、客户数目、层面及地域分布成几何级数增长,但精粹不变——都是妥善管理客户关系,为企业追逐最大利润。CRM中心理念简单,要理解其实不难,难就难在如何才能成功实施。

第三,CRM是大企业才能使用的

这种观点认为,中小企业根本用不起CRM软件。从广义的CRM定义看,其实每家公司都在实施CRM,只要在策略、人、流程方面都搞好,软件只是其中一环,一般规模的中小企业就算要实施软件,要付的基本价格不但不会很高,反而会很容易取得优良的效果。狭义的CRM就是指CRM软件及实施。在欧美已有冒起不少应用服务供货商)模式的CRM,虽然功能有限,但胜在价廉物美、起动快、没有什么维护费用、只付合理月费、亦勿须另养企业IT人、终端使用者易学易上手。何来用不起之说呢?

第四,CRM对于企业的ROI (投资回报率)太低

回报率很低,很可能是使用方法不对头,其中一个很大原因是仅将其作为软件使用,而忽略整体策略、人、流程。再有一种可能性是实施前没有设定量度CRM实施结果的量化对比,又怎能得出投资回报率低(或高)的结论?最后一种情况是欠缺了前瞻性的战略考虑。很多管理者没有考虑不实施CRM的机会成本,从而丧失了发展的绝佳机遇。因此,CRM的ROI应该是:“实施CRM所带来的回报” + “不实施CRM的机会成本” -“实施CRM的实际成本”,这样计算才是合理的。

一、使销售流程更加标准化。

制造企业的CRM系统，从导入线索，尝试联系，发送企业产品介绍，建立有效的商业机会，合同报价管理，促成订单的合作，直到交易结束。经理可以运用客户关系管理体系，对销售团队进行科学的评价，包括：达成销售目标、执行行为操作、顾客满意度等。

二、改善服务水准。

对生产企业而言，服务是企业的核心能力，而顾客资源是企业赖以生存的基础，而顾客的服务质量则是最重要的一环。随着顾客满意程度的提高，顾客的口碑也会越来越好，公司不但可以零成本地获取更多的信息，而且还能赢得好的声誉，使公司在业内长青。

三、对合伙人的管理。

每个生产厂家都有自己的销售渠道，想要提高业绩，最重要的就是对这些客户进行有效的管理。CRM系统对此有何影响。首先，企业可以利用 CRM系统对所有合伙人的信息进行管理，以便小组成员可以随时查看。然后，公司可以通过网络商城和CRM系统进行数据对接，每次有客户购买，都会把订单的信息输入到 CRM系统，这样就能清楚的了解到客户的需求，并根据客户的需求，进行相应的操作。

通过鹏为CRM，帮助制造业企业实现数字化管理目标，更好地管理客户，进一步提高销售线索转化率和成交率，打造优质的客户服务体系，从而实现业绩高速增长及企业持续性发展。

一、通过CRM系统设定目标。

CRM 系统可按销售人员、销售团队、销售区域进行细分，以更好地了解销售业绩。不仅如此，一个 CRM 系统可以帮助销售经理确定每个销售团队的优势和分配资源，为之下一个财政年度设定更高的目标。

二、简化流程，提高销售业绩。

CRM系统可以简化工作流程，下列四个环节是比较常见的CRM应用场景：

1.整理不同条件之下的线索，利用自动化工作流功能自动发送给负责销售的人员。

2. 集成呼叫中心CRM系统可以简化拨打电话的过程，提高工作效率。

3、在CRM系统之中制作报价发送邮件至客户邮箱。

三、降低成本，提高效率，提高销售业绩。

提高销售业绩的另一种方法是降本增效，节约人力资源成本，提高每个人的产出。无论是从潜在客户收集线索或开展营销活动，工作效率可以采取一个新的水平与 CRM 系统的帮助。销售团队不一定要扩大招聘规模来增加业绩，每个销售人员人均产生业绩的大幅增长来增加销售业绩。

四、提高客户复购率。

我们都知道客户复购率是销售业绩增加的重要因素，但是如何提高呢？关键是客户满意度和客户粘性， CRM 系统可以帮助企业建立全渠道沟通，保证每一个客户的问题都能在很大程度之上得到解决，避免与客户产生矛盾。

海云天科技率先推出的网上评卷系统每年为全国18个省高考、140多个地区中考、16个省研究生考试、17个省学业水平考试、13个省自学考试、13个省成人高考；海云天智能机考系统每年为15个省（区、市）和新疆生产建设兵团的会计专业技术资格考试（初级、中级和高级），31个省（区、市）、新疆生产建设兵团及香港特别行政区、澳门特别行政区的国家统一法律职业资格考试，31个省（区、市）全国执业兽医资格考试，31个省（区、市）及香港特别行政区的注册会计师全国统一考试（综合阶段），人事考试，证券业从业人员资格考试提供技术服务，年考试及评价数据处理量超过三亿人科次，稳居全球领先地位。

CRM软件是帮助企业进行客户关系管理，它通过将客户信息以数据的形式，具体化、立体化，帮助企业做出营销策略，降低营销成本，提高销售效率。CRM软件系统是一种辅助手段，而不是像ERP软件那样，直接进行数据的处理。

那么CRM软件系统和ERP资源系统两者之间可以共存吗？答案是可以的，CRM系统配合ERP系统能够更好地帮助企业进行管理决策，将企业运行中最重要的环节营销、客户、财务连接在一起。

ERP与CRM这两个概念看上去好像没什么关系，却有着不可分割的联系，下面我们就从两个方面来讲讲ERP与CRM的区别与联系：

从管理理念上来说

ERP是提高企业内部资源的计划和控制能力，讲究的是在满足客户、及时交货的同时最大限度地降低各种成本，通过提高内部运转效率来提高对客户的服务质量，是以效率为中心的。

CRM是以客户关系的建立、发展和维持为主要目的的。

二者在关注对象上有所区别，与企业级的内部资源计划ERP相比，CRM更多的是关注市场与客户。所以CRM的作用主要在与客户直接接触的部门，主要针对的是企业的市场营销、销售、服务部门，包括管理整个客户生命周期的各个阶段，为企业提供对客户及所购产品的统计、跟踪、服务等信息化手段和功能。

也就是说，如果ERP是企业级的全面管理应用，CRM就是ERP的最前端，它的作用延伸到了ERP以前力所不能及的范围。

从应用系统的设计角度看

大部分CRM软件业务流程相对比较灵活，而ERP软件主要业务流程则相对固定。ERP系统是一个“事务处理”系统，强调准确记录企业中人、财、物各项资源的轨迹，无缝集成企业生产、库存、财务等管理模块，提高企业的“自动化”能力，从而极大地降低人力需求及差错，提高效率。

而CRM的体系设计以客户关系发展和维系为目标，系统以统一的客户数据库为中心，为系统用户提供客户的统一视图和对客户的分析、预测等。

1 、CRM与ERP的集成问题

在CRM诞生之前，很多北美大中型企业已实施了ERP，而且正是在独立依靠ERP已无法取得独特竞争优势的大背景下，CRM才在这些国家盛行起业。

Alex Berson等人认为，CRM与ERP的相互渗透十分重要，任何资源分配最终都将成为重要的约束条件融入CRM软件。进而优化客户的利润。

著名的管理咨询公司Yankee Group指出，尽管CRM与ERP通过不同途径去实现客户的价值，但能把企业前台管理与后台管理完全融合在一起的公司将最终取得成功。

2 、CRM与SCM的集成问题

CRM与SCM的集成范围一般包括销售管理、采购管理、客户管理等多方面，能使企业更有效地管理供应链，从而实现成本的节约和服务的改善，进而使大规模定制成为可能，实现需求和供应链上的资源的最优化配置，获得长久的竞争优势。

DinitridN Chorafas认为，CRM与SCM的整合，能真正实现企业实时响应客户的需求，能为企业提供创造高附加值的方法和途径。

由此可以看出，CRM软件与ERP软件、SCM是相辅相成的关系，结合在一起使用时，能为企业的发展发挥更大的价值。

目前，CRM成为普及的趋势可以说是不可逆转的。那么，CRM软件未来具体的发展趋势是一个什么样的呢？今天，让我们一起聊一聊这个话题。

1、 基于云技术的CRM进一步发展

用户的行为和用户的社交网络数据将最能反映用户的兴趣和需求。掌握和利用好这部分信息将对企业做好CRM起到至关重要的作用。基于云技术部署的应用程序非常适合收集这些信息，并将其转化为有用的商业数据。云CRM是通过互联网为各种规模的企业提供服务的CRM应用程序。CRM可以有效地增加商机数量，而无需提高市场预算；减少销售团队的工作量，规范销售工作流程，解决撞单、忘单甚至飞单的现象，提高效率效果；缩短客户服务周期，提高客户满意度；定期维护核心客户，提高客户忠诚度和回购率。

2、 更成熟的移动CRM(SCRM)

SCRM支持手机、平板和电脑访问，可以在任意时间和地点进行在线办公，促进企业与客户的联系和互动。SCRM产品市场将持续渗透，产品也会在不断的迭代中成熟完善。

3、社交化趋势不可阻挡

CRM在企业环境当中的应用方式是可以将各种业务流程、人员和技术结合起来，以实现和保持客户满意的目标。社交网络的关系管理模式和交互模式可以与CRM的客户管理无缝衔接。社交网络给CRM带来的最直接的变化包括：变主动为被动，柔性销售，建立更可控、更可靠的客户关系，效果指标可以量化考核。得益于技术的发展，社交CRM(SCRM)的发展浪潮已经到来，使用这种新的CRM软件为企业建立和维护客户关系已经成为企业发展的新思路。

4、CRM定制更加流行

随着CRM系统的发展，内部用户可以配置选项卡和演示屏幕，而且每个用户都可以按照自己喜欢的方式单独呈现数据以定制一个独特的CRM系统，这可以提高客户的生产效率，并使客户能够以最有效的方式通过定制屏幕浏览销售数据。

5、 平台对接更方便

企业应用软件CRM不再是一个简单的应用软件-它已经是一个不断迭代的物种，不断成长和进化。CRM将以更高的标准满足每个企业的个性化需求，并将随着企业的规模和业务发展而变化。可根据企业所处的不同发展阶段和市场定位、营销策略而及时进行调整。它还可以随时集成企业所需的其他软件应用程序，帮助企业实现多个应用程序的无缝连接，打造企业的信息化生态。

未来，CRM应用软件将更加具备社交属性和互动特征，企业级CRM的跨平台布局将更加明显，这将帮助企业在工作管理之上做出重大助力和赋能。

什么是企业微信SCRM?

由于互联网的快速发展和疫情的催化，企业客户关系管理的在线转型已成为必然趋势。几年前，很多企业通过微信建立客户群，为用户提供优惠的活动信息和推广，从而实现客户关系管理的在线转型。

这种业务是我们经常提到的私域流量运营，随着企业的不断发展的不断深入，近年来，企业对私域流量运营的需求越来越大，这也是SCRM系统爆发的一个重要原因。

1. 什么是SCRM？SCRM系统的功能是什么？为什要使用SCRM？

在回答这些问题之前，让我们先谈谈熟悉的CRM。CRM系统（客户关系管理系统）顾名思义，它是一个帮助企业管理和维护客户关系，为客户提供互动和服务的系统。利用CRM系统，企业可以有效地收集、管理、分析和使用客户信息，从而提高客户服务质量，提高企业的核心竞争力。

2.SCRM系统和CRM有什么区别？

SCRM系统，它是一种“社会化CRM”，是对传统CRM的扩展和延伸。

消费者模式的变化催生了CRM社会化的趋势。市场要求营销方式越来越“以客户为中心”。作为信息时代企业的一种经营战略，SCRM系统使企业客户管理更加关注社交场景，关注消费者参与和互动。基于企业微信生态系统的SCRM系统目前已成为业界广泛使用的客户关系管理模式。

在过去两年中，腾讯在推出企业微信的同时，对微信的个人编号、推广营销、客户运营管理等方面进行了一系列整改措施。个人微信问题严重，存在朋友数量限制、员工离职等问题，让企业可以选择更有效的CRM系统进行管理。

腾讯官方在企业微信产品的设计上加大了开放性，并不断迭代更新。企业微信3.0版的出现，进一步加强了与微信的互联互通，实现了企业微信OA系统的开发，为客户提供了更好的服务，实现了企业微信系统、客户群、客户群等功能的开发，实现了企业私域流量的突破

3.基于企业微信的SCRM系统能给企业带来什么?

由于企业微信的开放性增强，很多商业行为在企业微信生态系统中得到认可，形成了相对完善的CRM营销体系。对于SCRM系统的开发者来说，他们需要做的就是不断挖掘“s”级客户的需求，让更多符合社交场景的功能在企业微信平台上形成相对完善的营销体系，使客户能够在“s”层面不断挖掘客户需求，创造新的营销关系，满足客户需求。

基于企业微信的SCRM系统具有灵活的客户分销机制和多样化的营销推广渠道。可通过活码连接到企业微信，实现不同渠道客户流量对企业微信的统一访问；能够整合多联系人客户的数据，实现用户肖像管理。

快裕达是一家集科研、制造、销售、服务综合一体的方案解决平台，旗下设有东莞快裕达自动化设备有限公司、快裕达（东莞）新材料科技发展有限公司、锐邦新材料科技有限公司、精锐模具有限公司等，产业涉及：自动化智能制造装备、模具、口罩辅料、工业地产等，年产值达到20亿。

集团技术为依托，自主研发生产三大系列自动化生产设备：口罩自动化设备系列、无纺布美容生活产品自动化设备系列、一次性旅游用品自动化设备系列，非标自动化定制定制，产品以优良性能、贴心服务、合理设计赢得客户广泛认可，行销海内外，与日本、韩国、越南、印度、委内瑞拉、德国、美国、墨西哥、欧洲地区客户有常年供货合约。

企业以“不断为客户创值”的发展理念，先后成立新材料科技制造公司，引进优秀生产设备以及净化车间的优良环境，为口罩客户提供性能强、品质高、价优物美的口罩辅料，出品BFE99熔喷、FFP2\P3水驻极熔喷、耳带、鼻梁条，一站式解决口罩生产客户的采购问题，节约客户时间成本。

斯坦德集团是一家以生物医药及生命科学领域为核心，深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域的综合型高科技服务企业。集团实验室覆盖全国各地区，拥有20多个分支机构，拥有CMA、CNAS、CNCA资质，及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施工、水利工程质量检测等资质。

斯坦德集团具有卓越的科研服务能力。拥有食药包装材料安全评价工程研究中心、仿制药研究专家工作站、药包材相容性研究专家工作站等6大专家工作站，是在国家药品监督管理局备案通过的化妆品注册和备案检验机构。已成功入驻国家中小企业公共服务示范平台、国家石油和化工中小企业服务示范平台、斯坦德环境技术转移与宣传基地。

通过DRP平台打通终端客户，规范终端客户服务标准和流程，建立统一平台下的在线业务过程管理，减少人为干预，提升客户服务水平；通过平台完成线上业务全过程管理；通过平台完成订单及服务全流程，通过平台进行服务全流程审批，提升透明度与规范机制实现了绩效和比例的规范透明化管理建立公平透明的管理机制。

鹏为软件是目前国内第一批专注CRM研发的厂商，拥有十多年的CRM研发经验、专业优秀的技术团队、经验丰富的营销队伍及成熟齐全的产品线，相信斯坦德集团借助鹏为CRM+DRP的深入应用，两者充分发挥各自优势，相辅相成，通过与鹏为的强强联合，展望未来，用技术创新和服务为客户创造价值。

基本步骤包括：寻找合格的潜在客户、介绍企业销售宣传、结束销售、跟进客户等；考虑到这些简单的步骤，是时候建立适合组织独特需求的销售流程了，个性化销售流程将成为从头开始构建流程的最重要部分之一。

8、入职策略

大多数企业都从回头客那里获得大部分销售额，根据同一组织的说法，保留现有客户的成本要比收购新客户便宜得多。

9、后续策略

结论

从头开始建立销售流程并不是一项艰巨的任务，逐步执行此处的步骤将使企业完善。记录，访问和共享销售流程的最有效方法之一是使用功能强大的CRM工具。 鹏为CRM 将在创建和管理销售流程的各个方面为企业提供帮助，还将能够使大部分流程以及产品或服务的营销自动化。CRM基于云，每个人都可以访问它，无论他们位于何处。

        我们都说，如今的营销是以客户为中心的营销，客户客流量是销售之本，电商CRM的核心在客人研究和客人营销。

        当电商经营到一定规模，就需要以客户为中心的CRM来更有效率的经营管理商铺，应用到电商领域的CRM需要能应对动态的客户和大量动态数据的电商CRM，固化的数据报表难于满足瞬息万变的营销数据需求，在线CRM或基于云计算的云CRM更能符合需求。 

        鹏为CRM是基于微软Windows平台开发的B/S 架构在线CRM，基于鹏为CRM的电子商务平台为企业电子商务业务的开展提供便捷快速的服务，实现企业CRM+电子商务一体化解决方案。

        鹏为CRM的电子商务平台通过数据采集丶处理丶挖掘丶分析等方式，为电商提供6个应用场景如下：

应用场景一：预热

        上新丶双11丶双12丶周年庆丶聚划算丶店庆等促销活动，每一类活动都需要匹配相应的老客户，即便是全部老客户参加的活动，也要区分不同客户用不同的预热话术，分组分批进行多波段进行短信丶邮件预热。

        主要作用：提升老客户参与活动的比例，积累活动前期的人气和销量，减轻参与活动的成本压力和库存压力，让从众心理影响新进买家，提高搜索排名丶转化率，最终让各种活动取得更大的成功。

应用场景二：催付

        主要应用于拍下未付款的买家，进行单次或多波段循环执行催付，沟通的时间节点和话术是关键。
        主要作用：提高拍下支付率丶 转化率，减少丢单，提升业绩。

应用场景三：关怀

        交易关怀，包括发货后丶到达同城时丶签收时丶使用后等环节的贴心关怀；日常关怀，主要包括节日丶生日关怀丶异常关怀（系统异常丶气候异常丶社会异常）。
        主要作用：提升买家购买体验，提升DSR评分丶评价口碑，为后续的回头购买和口碑宣传奠定基础。

应用场景四：清洗

         针对1次购买的新客进行二次营销，包括日常1次购买新客清洗丶促销活动1次购买新客清洗，首次购买1个月后开始进行二次回头营销，每隔1个月，针对没有回头的新客用不同的营销方案刺激1次，连续3个月，6个月，甚至12个月，要有点“客不回头不罢休”的精神。
        主要作用：提升1次购买新客回头率，为后续2次丶3次。。。。N次购买奠定基础。 

应用场景五： 营销

        针对活跃期丶沉睡期丶流失期的老客户，根据购买次数丶购买金额丶购买品类丶参与的促销活动丶买家地域丶买家信用级别等维度进行分组，对不同的老客户群策划不同的营销活动，分批分次轮番进行老客户营销活动。

       主要作用：提升活跃客户的保持率丶沉睡客户的唤醒率丶流失客户的激活率，让日常销量保持均衡，避免大起大落导致客服丶物流异常。

应用场景六：研究
         每一次交易，每一次营销活动，都是一次客户研究机会，用研究的心对不同的客户进行分组丶采集不同客户的响应丶交易丶反馈等过程和结果数据。

        主要作用：让客户标签更精准，让客户画像更贴近买家真实的需求，让老客户营销更贴心丶更精准，为前台客服工作人员提供客人画像，让客服接待更贴心，为邮件设计丶短信话丶丶宝贝页面设计丶营销方案策划丶选品丶生产等提供数据支持和优化建议。

许多企业都希望通过引进CRM系统改善企业目前客户管理、服务的现状，提升企业形象增加销售机会。但是，相对于大企业而言，中小企业在信息化建设上没有那么多的资金投入、缺乏专业人才，这种状况使得中小企业在应用CRM方面非常谨慎，甚至一些高昂的投入更让许多中小企业望而却步。因此，CRM适不适合自己的企业是许多企业管理者都在思索的问题。 

一般而言，小规模企业到大企业的成长过程中要经历3个阶段：起步阶段、发展阶段、成熟阶段。处于不同成长时期的中小企业具有不同的特点，对CRM应用的需求也不尽形同，因此在CRM选型的时候就需要考虑CRM的灵活性、可扩展性等问题。接下来就来了解一下不同阶段的企业对CRM有哪些不同的需求，而不同阶段的选择会决定了选择不同厂商的定位，也就决定了在各个阶段的投入：

一、起步阶段

起步阶段是企业刚创业起步，此时企业规模小、资金不足、销售人员少、抗风险能力差。同时客户数量少，这些很少的客户成为企业生存的基础。这个时期，中小企业要让有限的销售人员深入了解自己的客户，为客户提供真诚的服务，培养与客户的感情，增进与客户的关系。处于这个阶段的企业，可以选择低端级标准CRM型产品，投入少、成效快。

此阶段客户资源对企业来说虽然数少，但却是生死攸关，丢失一个重点客户可能会为企业带来灭顶之灾，此时引入CRM系统不仅能够帮助企业记录好每位客户的信息，而且有助于更好的管理销售团队，使团队养成良好的信息化习惯，同时更有助于客户资源的企业化。

二、发展阶段

经过初始成长期的积累沉淀，此时企业有了一定的经营基础、各职能部门也建立起来，公司的经营也越趋复杂。伴随企业的成长，企业不仅要留住老客户，还要不断地挖掘新客户。在这一阶段，企业常会碰到各种难题：如，难以跟踪销售周期长的客户；容易丢失一些重要的客户和销售信息；无法全面得到客户对产品或服务的评价。这个阶段，上线CRM是企业发展的必然趋势，通过CRM的客户管理、销售管理、售后服务、市场管理等功能，帮助企业实现客户资源的重新整合，规范业务过程。

处于此阶段的企业，可以选择中端级、可定制的CRM型产品，也需要综合考虑软件厂商的实施能力。同时企业在此阶段，不光要解决眼前的企业经营问题，还需要考虑未来几年可能要发生的问题，否则引入的CRM系统可能使用的年限就大受影响。因为投入一套CRM系统除了投入财务外，还需要消耗大量人力，刚刚养成的使用习惯可能由于CRM系统已经不适应企业新的经营环境而放弃，劳命伤财。

三、成熟阶段

成熟阶段的企业，都具备了一定的规模和实力，内部管理制度和流程也较为规范。但该阶段的中小企业也容易产生经营者能力疲软、企业组织非效率化、企业非均衡发展等问题。处于该阶段的中小企业已经具备了相当的实力来全面实施CRM。这个阶段通过实施CRM、ERP、OA、HR等管理软件可以协助企业解决处理成长期各阶段的困难，如办公效率底下，组织架构混乱、难以管理等多方面的问题，使企业在信息化平台的支持下顺利进入再成长期。

处于此阶段的企业，应该选择中高端级、平台化的CRM型产品，同时对软件厂商的选择应该要非常慎重，因为软件厂商的产品与服务能力，直接决定了能不能服务好自己的企业，尤其是业务模式复杂的情况，能不能提出优化的方案与建议，以提升CRM应用的价值。

总之，处在不同发展时期的中小企业，对CRM的应用需求有不同侧重，随着企业的成长，对CRM的应用需求也逐步深入。因此，中小企业何时引入CRM，应根据自身的发展阶段来决定。

  实施客户关系系统的目的无非是留住更多的客户，巩固发展自己的竞争优势。倘若要实现这一目标，软件本身就必须足够灵活，可以应付常规和非常规的需要。而中小企业在分析这些需求的过程中，首先应当切实认识到自己缺乏大型企业取之不尽的资源优势。

  根据营销学原理，如果一家公司所展开的面向客户活动与其竞争对手不同，那就有更大的把握去建立属于自己的竞争优势。鉴于此，中小企业需要仔细审核自己管理客户的方式，并以此为路标来引导整个CRM项目实施的展开。此外，与软件厂商无缝合作，将人力资源、流程与技术三者融为一体也很重要。而作为CRM厂商，也应完整了解客户企业的商业运作模式，然后再来决定解决方案中有哪些需要修改或定制。只有这样，企业原本所具备的竞争优势才能注入到自动化的系统中，达到让员工更高效工作的目的。

  中小型企业注重实效，因此最重要的是如何及时向员工提供他们所需要的信息，帮助他们成功完成手头的工作。保持商业规则和用户界面的一致性也是中小企业所看重的一大方面，因为这样就能统一进行跨部门的数据测量，也便于公司各层级员工的培训学习。切记，有时自定义过多也会适得其反，所以在自定义程度上要有所掌控。

  另外，中小企业通常没有丰富的客户数据资源(如数据库、销售工具等)，同时这类信息的传播形式可能也较为分散，相互之间也缺乏支持文档。因此在分析中小企业的CRM需求时，必须要先找出最佳方式来整合、理清这些分散的信息工具。

  最后就是时间跨度上的问题。在有些中小企业里，基本上都是一个人身兼数职，因此他们的CRM实施应当采用速战速决的战术，尽可能将培训时间缩到最短。无论是销售还是客户服务人员，都希望能够节省时间，不影响原本繁重的工作。因此中小企业的CRM要做到“三快”，即快速部署、快速上线运行，快速开始体现投资回报。这也是事先不怕多投入些精力去彻底了解需求与实施目标的原因所在。

 一套以客户为中心的商务系统的成功实施与快速部署，皆需要公司明确掌握商业和技术要求，再加上准确的期望值设定与执行管理。为了确保在短期与长期范围内，商业与技术需求都能到位，中小企业一定要选对厂商，能与你的企业无缝合作，在整个CRM项目的每一个环节中推敲验证企业的要求。同时，企业自身也应明确未来的需求发展趋势，不要只顾眼前。为了保护投资回报，企业必须对未来有详细、可行的规划，以确保所实施的CRM系统能随着需求升级而同步发展。 

       1.硬件评估不可少

       硬件评估能助你判别升级后软件是否能在现有的服务器和客户端上流畅运行。升级到新版软件的主要目的是运用改善后的功能和特性。对于那些数年甚至十年才升级系统一次的企业来说，他们常常会忽略升级后的新系统会对硬件产生更高的要求。

想要判断你的现有硬件能否应付CRM升级，进行系统需求评估是必不可缺的手段。或许你会发现，不少现有服务器或工作站已经难以流畅运行新的软件。

       2.书面化的升级计划流程  

       了解你的IT环境，并将其考虑到你的升级计划中。升级计划要书面化，且步骤越详细越好。同时不要忘记将你公司或所在行业的特殊情况或背景考虑在内。
       预先设想到升级过程中可能会发生问题将大有帮助。比如用户自定义，或服务器共享方面的细节。有时候，一些细小的差别会成为左右升级流程成败的关键，因此要确保升级不会对你的企业运作及其它方面产生负面影响。

       3.进行一次升级“演习”  

       实施新系统也就意味着要淘汰旧系统。升级“演习”能让你在正式升级前找出潜在问题，并研究出解决方法。在执行升级演习时，要先尽量把升级转换期内的停 机时间降到最低，同时找出可能会成为隐患的不良数据或用户自定义功能。这样一来，在正式进行升级的时候，你就能预先判断出哪里会出现问题，应当如何快速解 决。

       4.它山之石可以攻玉   

       倘若你打算以最快的速度完成升级任务，那么聘请一名经验丰富的外部专家是最好的方法。因为他们遇到过很多同类的问题，并且有丰富的成功升级经验，可以 帮助你将升级障碍和风险减小到最低。虽然这需要付出一定的费用，但是能为你的企业减少时间上的投入甚至浪费，避免走弯路。

       5.切忌在升级中临时变卦  

       在升级系统时，你可能突然想到要多添加一些自定义功能，值得提醒的是，这些需求上的临时改变可能会演变成大问题。自定义功能添加得越多，升级过程中的 变数也就越大，从而阻碍升级的顺利展开，导致流程不再简洁。因此，将变数降到最低，能让你在升级后遇到问题时，更容易进行二次评估。

6.与网络管理人员保持沟通  

       CRM升级中，网络管理人员有特别的重要意义。因为CRM系统往往会涉及多重带有安全防护的网络，而访问这些网络需要授权或密码，这些密码必须被严 格、安全的保护起来。如果你与网络管理人员在沟通联络上没有阻碍，那么升级项目就不会因为权限问题而被耽搁，网络管理人员也可以及时设置临时权限，让升级流程可以顺利进行下去。

机械制造业尤其需要关注“关系营销理论”

         置身于传统行业的营销环境中，就不得不承认人脉的重要性，顾客、供应商、分销商、企事业单位等，加强关系互利互换，先做朋友再做生意。而这些的基础首先是掌握客户沟通信息，建立良好的合作方式。信息反馈的不仅要做到及时，而且要使得整个企业的集体响应。鹏为CRM的用户大多秉承口碑营销的理念，在软件的基础上为企业建立有效的一对一营销方式。

用大数据提升机械制造业的营销能力”

          由于机械制造业的传统个性，缺乏互联网思维，自然对客户数据分析无从谈起，或是信息过于封闭无法共享，为了隔离为了安全失去了其根本的价值。传统行业更应该注意客户的数据掌握，随时随地的将客户的爱好和兴趣记录下来，分析预测客户的个性化需求。提升满意度，并根据大数据分析结果，及时调整营销策略。鹏为CRM的大数据通过多维度分析整合，呈现给企业管理者的不仅仅的是数据本身，更是深入业务流、客户本身的厚数据。

集成企业内部全通讯 信息高度共享

          企业无法更深刻的理解客户，是因为就算是直销方式，管理者也很难在第一线了解客户需求。一线业务人员的沟通记录无法获取成为机械企业的管理痛点之一。而鹏为CRM能全面详细的记录业务员跟进客户的全过程，包括电话沟通、短信交流、邮件沟通，上门拜访等全方位的沟通渠道有效的管理起来。通过系统提供的数据分析便于销售部门制定对应的销售策略；信息高度共享，各部门高效协作，大大提高工作效率。

精细化销售行为及过程管理

         以往只注重结果的营销管理模式已经很难适应企业快速发展的需要。为确保目顺利实现，企业需要建立一套结果与过程并重的销售管理体系和方法，通过系统的方法和工具来指导和规范销售人员的日常行为，动态掌握和控制销售过程，从而保障销售目标的达成。全方位的计划制度及分析，以客户为中心的销售过程透视管理，动态、量化的销售分析。CRM是一种商业策略，它按照这个行业内客户的情况有效地组织企业资源，培养精细化的业务流程。  

提升服务效率、降低服务成本

         服务已经成为企业竞争对手的一种重要手段。如今，服务管理已经超越了传统的售后服务的理解范畴，服务的形式和内容发生了巨大的变化。从被动响应式服务变为主动服务，从为客户提供标准的服务变为差异性和个性化服务，从单纯的售后服务变为销售服务一体化。鹏为CRM通过服务请求、服从队列、服务工单、服务计划的全面管理，帮助企业实现高效、低成本、高质量的服务同时，提升客户满意度和企业盈利能力。

鹏为机械制造行业成功案列

         鹏为软件已经成功为中国机械制造业提供了很多优秀解决方案，其中包括深圳市捷甬达实业有限公司、深圳市今日标准精密机器有限公司、深圳市永业昌机电有限公司、河南安彩高科技股份有限公司、深圳三思纵横科技股份有限公司、沈阳集团昆明机床股份有限公司、阿普达国际（集团）有限公司、机科发展科技股份有限公司等。

根据企业所处行业、经营方式的不同特点，通常可将企业分成标准产品业务模式、推广管理业务模式、复杂销售业务模式、会员制业务模式、大客户管理业务模式。会员制业务模式是指：企业主要经营标准产品，客户数量多，客户经常重复购买，发展及保有会员，提升会员的消费频度及消费贡献是企业业务提升的关键。目前很多企业采用这种模式来开展业务，典型行业有：俱乐部、汽车销售与服务、房屋销售、商场会员部、个人寿险、目录营销等。

会员制业务特征

产 品： 标准化

客 户： 数量众多，重复购买

销 售： 过程简单，重视客户联系及关怀

环 境： 市场化程度较高，服务可成为竞争优势

“以会员为中心”的全面解决方案

      鹏为会员CRM解决方案以客户为中心，基于完整客户生命周期的发生、发展过程，采用"一对一营销"和"精细营销"的模式，量化管理企业会员发展、消费特征、会员关怀等业务过程，实现员工、业务部门、分支机构及合作伙伴的协同工作，建立企业科学的知识管理、价值管理及决策支持体系，帮助企业更好地获取客户、保有客户及提升客户价值，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。

实施鹏为会员CRM解决方案价值：

• 实时获取店面的业务数据，缩短数据采集周期

• 提供第一手数据资料，为品牌提供有效的数据分析依据

• 后台管理使品牌管理与终端一体化，提高决策的执行速度

• 精细的会员档案，为开展会员活动提供有力依据

• 会员的合理促销，提高会员满意度与二次消费能力

• 灵活的会员活动实现，增加向上的销售机会

• 实时的会员关怀，以好的会员关系进行市场竟争

• 方案灵活、可扩展

CRM帮企业实现了智能化和自动化管理，有力提高工作效率，有效提高企业利润。CRM能够帮助企业规范工作流程，实现工作流程自动化。CRM能够自动分配线索，来自电子邮件、调查问卷和网页表单等方面的新线索，系统会按照事先设定好的分配规则，基于国家、地区、公司等不同的标准，将其自动分配给相应的销售人员。这样就避免了手工分配线索的繁琐从而提高了工作效率，使得管理者能够集中精力处理核心事宜，让公司的运作更为迅速，最终减少不必要的时间浪费，从根本上增加企业利润。

同时，CRM还会自动分配工作任务，将最合适的工作在合适的时候分配给合适的人去做，有利于领导将精力放在制定公司战略、提升公司利润的关键点上，也能够使员工将自己的精力集中在关键业务上。这样既能降低工作成本，又能提升公司效益。有了CRM的帮助，企业可以极大提升工作效率，提高资源利用率，增强流程规范性，同时也提升了团队成员之间的工作协同性，为客户创造更好的服务体验，提高客户品牌忠诚度和持久度。

CRM自动提醒和自动通知功能，能够帮助管理者和业务人员克服智力和体力的局限，减少工作失误，完善各项工作。当销售人员手里有几笔甚至十几笔交易同时进行的时候，往往由于体力和精力所限，易导致在精疲力竭的情况下由于没有合理规划安排工作时间，造成因对于重大交易的关注不够而丢失大客户。使用CRM系统，能够在商机设置部分进行重大交易警告，一旦重大交易出现新情况，系统就会自动提醒管理者及团队成员及时关注重大商机，避免丢单造成公司的重大损失。
此外，管理者经常将很多时间和精力都浪费在事务的传递和内部的协调上，一定会导致责任混淆、效率低下，甚至给客户造成不好的服务体验。使用CRM之后，管理者可以使用预先定义的邮件模板设置邮件通知，将很多琐碎的流程事宜简化，还能更清晰地将情况说明，及时有效的沟通更加增强了团队凝聚力，有助于公司的整体发展。

选择一款合适易用的CRM，比如像众多企业都信赖的鹏为CRM这样的系统，企业能够更加深入实际业务，实时跟踪、监控公司流程状态，自动化市场、销售和服务的全过程，通过不断改善、重组、优化流程，帮助企业重构核心竞争力、实现数字化转型，让企业在长远发展的道路上大踏步前进。

福建亮晶晶新材料有限公司成立于2016年，其前身是杭州熔焦化工有限公司。公司坐落于福建省南平市邵武市金塘工业园区三期行岭平台（省级化工园区），占地面积约200亩。是一家集研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业，主要产品有丁苯胶乳、丙烯酸乳液、胶粘剂、粉末丁腈、固体丙烯酸树脂、表面活性剂及其他化工产品。

公司配置了先进的生产及检测设备、先进自动化控制系统、以及先进的尾气、污水处理装置等。聚集了一大批业内高层次的领军人物以及优秀的研发团队、生产团队和销售团队，将力争在公司的第二个五年计划末即2025年实现年销售额突破20亿元。

鹏为软件是中国第一批专注CRM软件研发的企业，作为国内专业的CRM厂商，鹏为软件致力于为客户提供具有自主知识产权的软件产品、解决方案以及全方位完善的售后服务。相信借助鹏为CRM的深入应用，亮晶晶新材料在未来的发展道路上将如虎添翼！

归根结底，所有企业都以一种或另一种方式从事销售业务。当企业基于产品或服务时，培养潜在客户对于将其转化为销售至关重要，营销自动化可以帮助企业轻松实现这一目标。 根据相关数据，80％的营销自动化用户的潜在客户增加了，77％的转换率增加了,如果企业能够成功实施营销自动化，则可以在组织内体验到这些结果。

将营销自动化集成到CRM中，将使企业简化许多销售流程并提高整个团队的生产率。鹏为CRM是具有广泛营销自动化功能的高级CRM。它使企业可以在几分钟内创建营销活动并立即开始捕获潜在客户，它具有个性化的活动，潜在客户评分和自动联系人细分的功能。

什么是销售支持？

销售支持包括信息，内容，工具，平台或流程，这些信息，内容，工具，平台或流程可帮助销售团队更有效地执行任务，从而增加销售额并最终增加收入。这些工具可帮助销售代表更好地与潜在客户互动，并提供分析数据，以帮助销售和营销团队以数据为依据的洞察力来了解其流程的成败。

l销售和营销自动化可通过自动工作流程简化的流程；

l客户关系管理（鹏为CRM）技术可将企业所有现有的和潜在的客户联系信息以及与它们的交互都包含在一个位置；

l对销售团队可用的所有营销材料进行内容管理，以保持组织有序并可供分发；

l培训销售流程，工具，分析和指标，以便销售团队采用并适当使用它们；

l数据分析和报告，以收集，分析和查看所有相关信息；

为了在2021年更好地实施销售支持策略，请遵循以下提示，将能够满足销售支持需求和来年的销售目标。

▎数据收集

在2020年，确保企业收集相关数据并将其存储在集中式CRM中，这比以往任何时候都更为重要，销售团队就可以花更多的时间进行销售，而花更少的时间收集，查找和访问数据。销售代表花费不到其实际销售时间的36％，收集准确的数据并将其提供给销售代表将在2021年增加这个数字。

▎协作，沟通和反馈

为了确保拥有最有效的销售团队，重要的是要确保在与潜在客户的广泛沟通基础上，在销售，市场营销和管理层之间保持大量沟通渠道，借助内部沟通渠道，销售团队应该能够提供持续的反馈并提高生产率。

▎实施高级工具

未来将肯定会促进销售和营销流程自动化的兴起，当然还有很多其他方面。借助先进的自动化工具，销售团队将变得精益求精，因为可以自动为他们完成一些平凡和重复的任务，更不用说使用自动化流程来最大程度地减少人为错误。

这些工具还可以通过为销售代表提供更多的实际销售时间来帮助增加销售量。而且，没有人会因为自动化这样的流程而失去工作。相反，每个员工将仅能够承担更大，更重要的任务，而其他任务则留给机器人。

▎使销售使用

营销团队花费数小时来制作醒目的内容和相关内容，以供销售团队在现场使用。如果没有适当的照顾，这些内容可能会在组织的庞大文件的深处永远消失并消失。到2021年，以按需创建，存储和提供销售抵押品为目标将是提供销售支持的重要方式，自动化营销以使其更易于设计和分发也可以极大地帮助销售团队。

▎培训

不要把CRM软件只是留在那里，随着这些工具的不断发展和完善，需要对其进行持续的教育和培训，它可以从类似于软件开发公司的新客户入职过程开始，对他们进行CRM及其所有集成的所有细节的培训，企业的团队将更有可能采用它并继续使用它。

如果您正在寻找一种可以为您的团队提供最有效销售支持的CRM，那么鹏为CRM便具有这样做的功能，包括销售和营销自动化，提高销售订单。

了解鹏为CRM是否适用于您的销售和营销团队，请致电400-618-4018获取CRM行业解决方案。

从根本上解决数据来源

大数据时代，用户数据获取更便捷，当然这不是取决于网络速度快与否，而是通过某种工具，如：CRM系统、云计算等，更便捷的进行专业数据处理，不但能为每个业务员提供客户企业的基本线索，查询基于的地理位置客户信息，提供合适的客户来源，极大的节省了查询数据的时间。同时还能记录每个业务员每天跟进的客户情况，并且能对每个业务的业务电话，拜访行为进行智能化记录，能更一目了然业务员日常工作。

传统的CRM系统仅仅只是记录客户跟进的数据及客户签单属性之类。依赖于业务员录入的数据应用，业务员需要自己查询记录客户线索，企业无法给予业务帮助。那么，通过大数据+云计算的应用，新一代的CRM将基于业务需求主动帮助业务员寻找的对应客户，而不是一昧的等待业务员录入数据。移动CRM使用，能让业务员随时随地查看客户数据，走到哪谈到哪，业务做得更轻松。大数据时代CRM的立足点是业务员的客户数据挖掘及手机app智能记录日常工作内容，方便企业老板对业务员及客户动向把握，及时发现销售问题与客户需求动态，从而直接帮助企业提高销售业绩。

大数据下CRM的便捷应用

提供销售员需要的客户线索及跟踪记录：相对其他企业的岗位，业务员的职位流动性非常大，通常有一半的销售员会因为找不客户而淘汰；太多的业务员因为没有足够的业务线索导致业务无从下手，正因如此，大数据下的CRM目标客户自动推荐功能就成了线索利器，有好的业务渠道就等于成功了一半。优秀的业务员基本都会有上百甚至上千个密切联系的客户，为了不断的获取新的业务签单。新的用户需要开发，老用户需要不定期与沟通，这样一来业务员就多了许多跟进的内容。他们甚至还会记不住，那么不用担心，CRM都会记录下来。当业务接到一个客户来电，关于这个客户所有的过往交流信息都显示在屏幕上，这样一接电话就能与客户衔接上上次的沟通内容。同时，通过CRM业务员还能将自己的日常工作琐碎自动保存下来。

提供老板想要的业务行为及客户数据：CRM的大数据应用让更多的业务员解决了客户数据来源，每个业务员将有更多的时间去开发新用户。这样，整个销售过程也从源头到结果清晰可见，从而，实现真正的过程管理。再也不会出现传统CRM中，销售录多少，企业看多少的囧境。通过CRM记录每个业务员每天的点滴行为，才是对业务员的有效考核。同时，移动CRM系统会把每个业务员每天的电话数据自动保存，拜访详情快速记录，形成一份工作报表让老板一目了然——所有业务员每天的工作内容。你还怕勤快、默默付出的你，老板全然不知道吗？有了业务行为再结合客户跟进的动态数据，对每个客户签单的情况都了如指掌。老板，还有哪个客户是你不知道的？

移动端CRM市场的较量

传统PC端CRM系统的同质化及单纯的数据记录已不满足业务员及企业的数据需求，从移动端进行数据整合是行业的迫切需求。近年来，各种移动端CRM软件的不断兴起，鹏为软件就是一款比较优秀的移动客户管理APP软件。

首先解决销售如何找到客户的问题，然后再解决沟通和管理客户的需求，对于使用者尤其是公司的销售来说，操作流程比较简单且容易理解，能节约寻找客户的时间，快速获取客户来源。总之，对于使用者的来说，APP的体验与功能同样重要。

在众多的CRM管理软件中，一款真正能帮助企业做好销售；实现企业价值最大化才是真的具有竞争性的APP软件。大数据时代，CRM的强大应用想象层层出不穷，市场上又将掀起APP的变革新风。到底有没有APP软件能对CRM系统进行如上的功能实现呢？让我们试目以待。

我们需要明确的一点：客户是有生命周期的，我们要做的是尽量延长他们的生命周期，在合适的时间点与客户产生接触（可以是关怀，可以是互动），目的是让客户还能够记住你。然后配合适当的营销手段促成他们的2次或多次的交易，理想的状态是不断提升F值和M值的同时缩短R值，从而带来的效果是客户对店铺的忠诚度变的更高，我总结了一下大致的步骤：拉新-促进活跃-提升复购-传播。

CRM系统基于大数据和云端系统，限制销售过多的去接触客户的隐私信息，记录与管理销售过程中的每个阶段，从而减少因人员的频繁流动导致客户流失的情况，或者尽量避免飞单等不利于企业业务的情况，并且有利于客户信息的沉淀与后续的跟进，提高销售业绩。CRM帮助销售人员从一个中心位置来管理他们的客户和销售机会，所以他们不用浪费时间和精力来整合各种信息。CRM软件还可以全面的了解每个客户的跟进状态，并帮助销售经理指导团队，建立销售目标并跟踪各个销售人员的绩效。

一个成功的CRM软件解决方案不仅可以改善客户关系和提高生产力，而且还能大大增加企业对于外界威胁的抵抗力并提供较高的投资回报率，所以，选择一个正确的CRM解决方案对于企业至关重要。

什么是组织孤岛？

例如，组织孤岛是一种现象，当公司部门以不连接的方式工作时，在孤岛中没有交换信息和共享项目。换句话说，你可以在这样工作的公司中，团队不是着眼于整体，而只是他们的部门。

组织孤岛的主要组成部分是缺乏沟通，一个人不知道另一个人在做什么，即使或多或少存在着相互依存关系。例如，项目在没有协同作用的情况下进行，未能充分发挥其潜力。想想营销行为，而不与销售业务互动。需求产生必须接近那些真正与潜在客户交谈的人，以获得见解并收集元素，从而在沟通和互动中越来越自信。

孤岛的另一个方面是，公司使用的系统没有连接，也无法实现数据的系统和一般视图。这一现实助长了孤岛的形成，因为它使信息交流更加困难。在很大程度上，这个问题与组织文化有关。尽管公司鼓励并为互联工作提供结构，但团队内部在打破孤岛方面仍然存在很多阻力。

供应链中的组织孤岛

说到产生需求并满足客户和消费者的需求我们专注于供应链，在谈论组织孤岛时这是一个非常微妙的项目。原因是，我们谈论的是负责在正确的时间，正确的地点和正确的时间放置正确产品的区域。

在供应链中，各领域之间的协同作用至关重要。每个人都必须在同一页面上，一个很好的例子是计划和需求过程，它将指导公司的运营，生产以及商业，金融和其他活动。

当区域不交换数据并以断开连接的方式执行其操作时，损失的可能性很大。例如，当商业区域在不知道生产是否能够交付的情况下进行销售时，就会发生这种情况。如果发生这种情况，会产生许多负面后果，例如交付延迟或错误的风险导致公司形象受损、需要加班等产生额外费用并减少利润或财务损失等问题。

如何打破供应链中的组织孤岛

鹏为软件对供应链组织成功要素的一项研究发现，其中一个关键因素是规划过程中的端到端协调。表现最好的公司是那些"在结构、角色和正式流程上投入更多资金；以在单位、职能和地点之间协调和共享知识"的公司。

因此，很明显公司的领域必须保持一致，特别是在需求方面根据数据共同规划需求，并应用CRM销售管理和运营计划、流程管理。基于对需求的统计预测使用现有数据不同地区开始谈论相同的前景。换句话说，各部门对需求可能是什么有了更好的了解，他们开始辩论调整这个数字，直到达成共识。

完成此操作后，他们会进行自己的规划并运行其运营，以了解其他领域的期望。因此，商业区的销售量不会超过实际交付的可能性。打破组织孤岛的另一种方法是通过一致的数据分析，其中所有领域都可以访问信息。

当只有一个区域使用数据时效率不高，这是不同部门可以用来制定决策的信息。例如营销、销售和直接参与供应链的专业人员，这是一种可以单独和一起完成的分析，这样每个人都可以交谈并了解可以采取哪些行动来改善商品的销售，或者扩大覆盖范围优化整个策略。

打破供应链环节之间的孤岛

如果公司确实需要促进不同领域之间的更大整合，那么当我们谈论其他环节时也必须发生同样的事情。制造商、零售商和分销商需要共同努力，才能最好地为消费者服务。在这种情况下协作是关键词。制造商不能再只是将其产品转让给零售商和分销商，供应商有必要了解其合作伙伴的运营情况，更重要的是根据这些公司的绩效数据采取行动。

制造商必须根据产品需求和库存状况在合作伙伴处补充库存。否则，存在某些营业额很少的产品库存过剩的风险，而其他产品缺货则可能产生更多的销售。制造商需要与零售商和分销商合作，利用这些数据共同制定战略。确保每个人的库存水平适当，而不仅仅是那些偶尔会改变销售机会的人。例如，如果制造商实施这一点，其他环节开始销售更多，例如导致更健康的财务状况和更积极的现金流。

对于零售商和分销商来说情况确实如此，因为他们必须了解在上述过程中保持透明度和共享数据的重要性。我们不能再只考虑旧的竞争情景，即公司担心在传达信息时他们正在失去战略弹药。

近日，东贝机电集团CRM项目二期工程正式启动，本期项目将更进一步地构建客户全球化资源统一管理及项目过程精细化管理，基于E/6 Cloud 平台、移动应用平台V6基础上，双方将合力构建专业CRM营销服务平台+移动应用平台、设计全流程贯穿会员深度经营全过程，打造全新一体化CRM营销服务体系。

湖北东贝机电集团股份有限公司是中国制造业500强、轻工业百强和湖北省百强企业。公司以研发、生产制冷压缩机、商用制冷器具为主营业务，并于2020年12月25日在上海证券交易所主板挂牌上市（股票代码：601956）。

本期项目建设核心范围：

流程重组：重新构建售前流程、售中流程、服务流程的统一管理；

应用模块：内部办公、客户资源、客户维系、市场订单、销售管理、项目管理、应收账款、绩效管理、商业智能、报表管理、预警管理；

移动应用：基于V6移动平台，实现全天候移动办公；

系统对接：实现CRM与鼎捷ERP TopGP对接，打通客户、物料、订单、财务、库存等业务的无缝对接。

公司总部位于黄石经济技术开发区铁山区，并分别在黄石黄金山、大冶罗桥、安徽芜湖、江苏宿迁等地建有生产基地。目前拥有黄石东贝压缩机有限公司、芜湖欧宝机电有限公司、东贝（江苏）机电有限公司、黄石东贝电机有限公司，黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝制冷有限公司、江苏东贝电机有限责任公司等多家控股、参股子公司。

岁末迎新，亦是开始！鹏为移动平台团队历时一年倾心打造的鹏为新一代移动V6平台正式发布上市，为新老用户对即将到来的新年送上一份沉甸甸的新年贺礼。全新应用、诸多亮点，让小编带大家先睹为快吧！

新一代V6移动平台标配鹏为CRM标准产品，适用E4/5/6系列以及SAAS产品系列，全面支持原生APP应用、微信小程序、H5及钉钉应用，根据PC端标配产品的基础功能移动端自动适配对应功能。

新一代V6移动平台从多应用入口、UI体验、消息机制、安全策略、缓存方案、组件场景、多组织切换、通讯方案、附件方案、标准模块应用、自定义模块应用、字段应用方案等进行了全新开发，全新应用期待你的开启。

新一代移动V6平台基于VUE框架开发，将原生APP、H5、微信小程序、钉钉的入口应用纳入一套代码框架下，同时应用基于移动端扩展开发模式，让移动端支撑客户的二次开发变得简单与从容。

新一代移动V6平台：首页组件可自定义显示及调整显示顺序，针对图表组件可定义图表类型（柱形图及折线图），可根据应用频率定义常用模块供快速调用，首页组件与应用权限及数据查看范围集成应用。

新一代移动V6平台：针对标配模块可以自定义附属模块显示方案，可调用自定义流程推进应用，可自定义客户类别分组及客户标签，支持关注度、评论及收藏应用，支持拍照水印、定位、地址导航。

新一代移动V6平台：针对客户查重、公海客户、访客计划进行了标准化应用管理，客户查重根据应用权限可快速查看客户状态、进行在线申请、查阅申请。公海客户根据用户多池权限进行领用、回收、保护的规则应用。

新一代移动V6平台：强化提供了文件柜功能，可单独全盘管理也可与模块进行关联，文档管理可针对模块及人员权限进行统一归档及检索，同时针对不同的文件类型可进行识别与预览，让全系统文档附件管理变得快捷轻松。

新一代移动V6平台：针对自定义模块提供了多从表应用、针对自定义字段提供了三级联动字段、附件字段（单图片、拍照、文件柜、本地文件、语音）、多键字段（单选、多选）、映射字段（只读、编辑）、地址类字段、多行文本等完全适配PC端定义。

    那么移动CRM具体能给企业带来什么好处呢？

1. 规范整理客户信息，根据客户等级的不同，有针对性的进行维护。

2. 外勤人员在规定的时间，到规定的位置，完成规定的任务，解决了销售人员位置不明确，工作状态难以掌握的难题。

3. 一键拍照上传外出现场信息，利用碎片时间即可完成繁复工作，彻底摆脱办公地点束缚。

4. 随时随地进行销售管理和业务沟通，快速查询销售流程中所需的详尽信息。

5. 企业领导可以在手机或 PC 上向员工下达任务，员工在手机上可以查看到被下达的任务，并且回复给领导任务处理的状态。

6. 根据公司架构设置不同权限，不同权限的销售人员只能看到对应的销售信息和客户信息。

7. 企业管理者及时掌握销售人员每日工作状态，所在位置的考勤信息。

    目前国内CRM厂商估计有近两百家，而移动CRM的至少也有六七十家，面对产品如此之多的移动CRM市场，到底什么样的移动CRM才能适合企业呢？降低应用风险，利用其充分改善管理提升销售业绩，以满足当前中小企业最迫切的需求，这都是企业管理者困惑的问题。其实，中小企业可以从功能、价格和品牌三个方面选择移动CRM。

    产品功能是企业的首选因素。移动CRM包含的功能，全不全面，界面是否友好，能否满足企业的需求，这些都是企业考察的因素，在选择对应的移动CRM 系统的时候，功能需求要求简单、快捷、实用、直击企业痛点就好。一般而言，移动CRM系统具备以下几点功能就能满足中小企业的日常需求：工作日志、考勤签到、GPS定位、名片管理、统计管理、订单管理以及计划管理，甚至不少企业只要其中的两三点功能就可以了。

    近年来，企业经营成本快速上涨，企业必须通过信息化手段来提升效率，高性价比的效率类产品将逐步成为企业运营管理中的必备工具。因此在价格上，价廉物美一直是企业引入软件系统、进行信息化建设的重要目标。一般移动CRM产品，都有不同价格版本。企业可根据预算，选择月租型或者一次性买断型。

   除此之外，品牌效应也是相当重要的，它是广大消费者对企业的认可度和满意度。中小企业需要移动CRM系统，虽以简捷易用实用为选用标准，成交额也不大，但不能因为这样就不注重移动CRM品牌的选择，毕竟涉及到企业重大经营管理、信息安全方面，在选择上也需要十分慎重。选择一个技术实力强、成熟稳定的移动CRM品牌厂商，在技术架构、客户服务、信息安全以及其它方面都会有较大的保证。目前还是有一些知名专业移动CRM厂商可供选择，比如鹏为CRM,在中小企业市场耕耘10余年，专注于为中小企业提供优秀的CRM解决方案。

    鹏为移动CRM单独针对手机平台开发了移动CRM,支持IOS和Android系统。可以实现移动考勤、移动审批、员工手机实时接受任务与任务进度反馈、工作日志、GPS定位以及指定时间段的行动轨迹图、手机短信同步、手机通话同步、常规数据查询等功能。同时通话记录及录音，短信记录等都与客户往来数据进行相关联查询。

重庆长安民生物流股份有限公司（简称长安民生物流）是专业的智慧物流与供应链平台服务商。公司成立于2001年8月，是香港上市的汽车物流企业（股票代码：HK.01292），注册资本1.62亿元。主要股东为中国长安汽车集团有限公司、民生实业（集团）有限公司、美集物流有限公司。

本期项目历时近4个月，主要建设核心内容如下：

1、涉及组织范围：市场与客户中心、智慧中心、运营管理中心、审计与法务中心、整车事业部、供应链事业部、国际事业部、重庆区域公司、杭州公司、上海公司等5个职能中心，3个事业部及各分子公司；

2、标准流程应用：售前流程管理、售中流程管理、服务流程管理，核心应用范围：客户管理、线索管理、信用评级、报价审批 、合同集成、项目管理、指标管理、客诉管理、数据分析；

3、移动APP应用：通过微信小程序实现全天候移动办公应用；

4、系统集成应用：打通与HR、OA、合同、财务、结算等5套业务系统对接。

双方合力构建专业CRM营销服务平台，基于E/6 Cloud 平台、移动应用平台V6基础上，设计全流程贯穿经营全过程，打造全新一体化CRM营销服务平台，赋能全员敏捷协作与企业高效管理，支撑企业创新发展。

K米，2014年源于中国IT500强星网锐捷（A股002396）在KTV数字娱乐16年的行业经验与渠道积累，K米应势而生。作为中国最大的KTV聚会娱乐增值服务运营商，占据线下70% KTV聚会娱乐场景的娱乐系统及管理系统永久运营权。2018年3月，K米获得腾讯音乐&美团点评B轮融资。目前K米服务的KTV娱乐场所已超6万家，全国联网商家达2.3万家，占据联网KTV市场90%份额，覆盖60多万间联网包厢，用户数突破1.5亿，成为KTV聚会娱乐场景的独角兽。

K米致力于的KTV聚会娱乐增值服务运营。旨在联网线下商家，连接用户、第三方资源及内容，向线下KTV商家提供“流量、内容、管理、广告”四大核心增值服务帮助KTV商家进行业务转型与升级。

对KTV端商家，K米以智慧KTV解决方案为基石，为商家提供互联网运营解决方案，打通微信、QQ、支付宝等第三方互联网流量通道，帮助商家在经营上降本增效。同时K米还整合了100万块KTV联网屏幕资源，打造中国最大的KTV场景传媒广告平台。

对KTV用户，以乐享欢聚为主旨，将直播、场内外互动、游戏、电影等多种娱乐形态导入线下KTV场景，打破原有包厢的界限，为消费者带来全新的聚会娱乐内容及体验。

 一、销售流程管理

CRM的商机管理为企业提供了对商机全过程的管理、商机有效性评估、商机信息改进和挖掘、商机跟踪和开发。将商机管理与数字化、创新、运营转型有效结合，使其为企业贡献最大价值 细化销售机会管理，可定制机会阶段定义和百分比，并且可以有效地分析每个环节的记录和业务数据。

二、公海机制管理 

CRM系统的公海机制，是为了合理分配、快速响应并高效跟进客户资源。独特的商机池机制确保及时、科学、高效地分发和跟进每个商机信息。管理者快速响应，根据优先级高效分配，确保机会信息快速响应，及时跟进，避免错过最佳谈判机会，让客户资源真正落地企业。

三、销售预测分析

CRM系统的销售漏斗功能可以分析和统计所有客户。在过去的企业管理中，销售预测大多依赖于管理者的经验，通过CRM系统，可以实现从潜在客户到交易客户，所有问题一目了然，便于管理者及时解决问题，科学的数据统计分析可以帮助管理者做出科学的销售预测。

只要你的工作与销售有关，不管你是否使用CRM，你都可能听说过“潜在客户、商机、销售漏斗、销售流程”等术语。正确理解这些术语及其背后的业务规则，可以有效地加深对客户和销售管理的理解。本文重点介绍销售过程中的高频术语（包括一些新事物），以帮助您理解这些术语并将其应用于销售管理。当然，在许多CRM中，它们并不一定以相同的字面意义出现，但它们在操作和理解上是一致的。

1、 线索（潜在客户）

1. 潜在客户也可以称为具有联系信息的潜在客户。你不太了解他们，这只意味着你可以联系（或联系不到）这些潜在客户。

2. 在数字营销方面，潜在客户可能只是访问过您网站的人，您可以鼓励这些访问者提交他们的联系信息以查看更多资源。一旦网站访问者提交了联系信息，他们就成为合格的潜在客户。

3. 虽然任何人都可以成为线索，但很多网友对贵公司提供的产品不了解、不感兴趣或无意提供，因此不愿透露联系方式或联系后立即失效。因此，会丢失大量线索。

2、 合格的潜在客户

1. 潜在客户在愿意向贵公司展示自己（例如在贵公司网站上提交联系信息）后，他们就成为合格的线索。

2. 通过启用鹏为CRM的网站营销模块，您可以获得更多有关合格潜在客户的信息。鹏为CRM会将网站访问者的联系信息转化为潜在客户，并为他们指定一个身份ID。您可以跟踪他们在公司网站上的活动，确定他们访问和停留的页面，并观察他们感兴趣的内容。

3. 跟踪合格线索的网站活动可以实现更准确的铅资格认证和更准确的网站指标，对销售人员确定沟通内容有很好的指导作用。

3、 已联系的有效线索

1. 在获得线索的联系方式或分析其网站行为后，销售人员将与潜在客户建立初步联系，以审查客户的意向。

2. 根据潜在客户的反馈和沟通情况，并根据客户的反馈决定是否接受后续跟进计划。

3. 鹏为CRM可以根据客户的反馈自动评分，形成质量排名表。销售人员可以从上到下关注那些高质量的有效线索。

4、 商机（销售机会）

1. 销售人员在与潜在客户建立联系并得到反馈后，可以将这些有效的潜在客户升级为销售机会，这意味着他们有一定的概率购买贵公司的产品。

2. 提升有效商机的目的是促进销售人员分阶段推动交易完成。因此，商机就像一段通向交易的高速公路。

3. 一个机会可以分为几个阶段，例如：需求分析-产品演示-初步定价-报价-合同。具体的阶段在很大程度上取决于你的产品和行业。

4. 在整个商机过程中，销售人员的目标是消除客户在不同阶段的顾虑，明确产品的效益，因此在不同的阶段可能会有不同的销售方法。

5. CRM还为销售机会（销售报价）提供了依据。

5、 销售漏斗

1. 销售漏斗就是商业机会的图形显示。因为销售机会是按阶段划分的，在大多数情况下，第一阶段的客户数量总是超过第二阶段的客户数量，以此类推。如果所有的销售机会都集中展示，它会像一个漏斗形的图形，顶部宽，底部窄。

2. 销售漏斗就像一个过滤器。在销售人员的努力下，每一层的客户要么流失，要么向上一层移动。你越接近底层，你就越有可能达成交易。

3. 鹏为CRM可以对销售漏斗中的数据进行分析，得到客户在各个阶段的停留时间、流失率和流失率，从而找出销售过程中某一阶段的瓶颈。

结论

营销提供线索，销售漏斗为销售过程提供结构。观察潜在客户的通过率，以确定您的营销策略是否需要优化。观察销售周期的长度和周转率，以确定销售漏斗中的瓶颈。通过鹏为CRM的使用，您的营销团队和销售团队将有一个一致的观点，从而协调您的营销和销售资源，从而在“线索合格的潜在销售机会订单”的制胜之路上走得更顺畅。

• 场景一：之前有一杯饮料洒在一个销售人员写满客户联系方式和重要备注的便签纸上。

• 场景二：刚才坐在办公室左边的销售人员和坐在右边的那位，他们在不到10分钟的时间内，先后打电话给同一个客户，没错！他们还重复着同样的销售术语。

• 场景三：快到月底了，销售人员不知道他们要怎样完成销售目标，只好一个个打电话给所有的潜在客户，他们甚至忘了有些潜在客户才刚刚开始了解产品。

• 场景四：您的助手花了一天的时间为管理层准备数据和图表，事实上，他还没有完成工作，明天还得继续。

• 场景五：Excel电子表格中的各种各样的颜色编码和缺乏关联的数据开始让人变得烦燥。

• 场景六：那位说“我们不需要CRM”的销售人员终于离职了，麻烦的是，接手他的客户并不轻松。

• 场景七：您的销售人员对客户说：“我一会把方案发给您。”事实上，他心里在想：“我要开始搜索我的聊天记录和电子邮件，弄清楚我之前和他说过什么。”

如果这些场景您听起来很熟悉，请并注册试用鹏为CRM帮助销售团队提高效率、专注于高价值工作以及快速完成重要任务。

CRM系统中的公海客户的来源可能是新获得的销售线索，也可能是从私海中被释放的客户。如果销售人员一味地在公海领取客户，没有限制，就会导致很多客户资源长期沉淀。企业在使用公海管理时，可以设置一定的领取规则、回收规则，设置领取客户的上限，那么销售人员会自发地不断优化私海中的客户质量，提升业绩，保证客户资源高效流转。 关于多公海的设置，可以按不同行业不同地区或是按某种相同特性组合一起的客户分组，即成为公海，如上海区公海、北京区公海、教育行业公海等 。

在CRM系统的日常业务中，销售经理通常需要将新的、长期未处理的、无人看管的客户转移到客户池（也称为公海池），等待分配给销售人员以继续业务。面对大量的客户线索，搜索、选择和分配是一件相当麻烦的事情。

一、退回公海

在CRM系统中，可以通过工作流设置一些具体的公海规则，当客户记录符合规则时，它将自动落入公海；例如，如果客户在1个月以上没有联系人跟踪记录，则该客户将落入公海，所有销售人员都可以自由接收跟踪信息。

二、领取与分配

在CRM系统中，通过批量导入客户到公海，在模板的表头“流”和“分配”填写“是”，并在“负责人”中填写“是”，在“负责人”中填写分配的销售名称，这样导入后，客户将直接分配给指定的销售人员；

销售人员也可以直接到公海去领取客户。

一、服务工单

CRM客户管理系统的服务工单，用于客户帮助和支持服务、客户售后服务，用于创建、暂停和解决用户、客户、合作伙伴或企业内部员工提交的交易请求。一个完整的工单系统还需要配备一个帮助文档的知识库，其中包含客户的一些常见验收问题、常见问题的处理方法以及一些其他帮助文档的信息。CRM客户管理系统的服务工单就像一个问题跟踪器，它可以清晰地跟踪、处理和归档内部和外部问题事务请求，并使用标准化服务跟踪用户 提供系统化和标准化的工作流。用于企业之间和企业内部的工作协作。它具有批量性、时效性和性能性的特点。

二、评价回访

CRM客户管理系统的评价回访，从大量的服务工单中筛选出需要特殊关照的客户或任务，进行有针对性的回访。在CRM客户管理系统中的回访模块，可以对调查问卷设置回访适用范围，服务工单完成后将自动根据该范围判断是否生成回访任务。如专门针对 取消服务的客户进行回访或有投诉的客户进行针对性回访。

CRM客户管理系统的售后管理，可以接收工单、查看工单、分配工单、处理工单，客户问题随时随地快速解决，以及客户满意度调查，从而提升客户的满意度和忠诚度，帮助企业做好客户关系管理，提升企业竞争力。

一、建立信心和抗压

电话营销不是一蹴而就的。您需要在早期阶段积累客户联系和维护客户，在后期阶段下订单会更容易。在积累联系人的过程中，客服人员会遇到很多客户的拒绝。电话营销的拒绝率非常高。有些人不仅无法完成订单，而且当他们接到更多电话或客户心情不好时，可能会被对方责骂。因此，电话营销客户服务的抗压性必须很强。电话客服的态度很好。

电话销售人员完全了解产品或业务，他们才能向客户介绍产品和优势，知道在哪里吸引客户，并处理客户的疑问。只有熟练的电话销售人员才能赢得客户的信任并下订单。

三、通过CRM管理好客户

并非所有这些客户都是电话销售人员的目标客户。电话销售人员需要将客户信息录入到CRM系统中，同时对有意向的客户进行分类分级管理，并且记录客户沟通情况，方便下一次跟进。CRM系统可以帮助规划好客户关键信息，使得电话销售人员在了解客户的时候更加有针对性，对客户的状况分析更加到位。对已有的客户信息进行跟进，筛选功能能帮助业务员快速定位目标客户。

客户是企业生存的根基，没有客户企业也就无法生存，所以这个时候客户关系管理就是把握好客户生命周期，帮助企业做好客户管理，就已经赢了一半。

销售人员必须面对的压力和专业精神的考验将不小，通过CRM系统帮助做好电话销售，从而让电销人员在电话销售过程中更加顺畅、从容，让电话销售客户管理更加方便，帮助提高电话销售效率和能力。

· 1、痛点：客户有什么问题？TA睡不着，TA很苦恼。这些痛苦是客户迫切需要解决的问题

· 2、关键点：工作之中有一些尴尬的因素。我觉得累了，需要有人给我挠痒痒。

· 3、刺激点：就是那种能给顾客带来“哇”效果的刺激，并立即产生愉悦感！抓住这三点，立即下订单

让我们从几个营销段落加深了解：

1、准确的顾客

出租车司机坐久了容易得痔疮。在交通繁忙的地区，如果你使用出租车软件通过语音或文字推送销售痔疮药的信息，这绝对是最准确的营销方式。据说有五个人会回复一条信息。好主意！当你无法理解，别人已经在行动时

通过本质，我们可以看到出租车司机的痛苦，如痔疮、腰椎等问题，并深入挖掘客户的需求，从而轻松与客户达成交易。

2、增加利润

这就是刺激点。当你只有一个价格时，客户的选择是买还是不买。当你有两个价格时，客户的选择变成“买好的”或“买坏的”。

越来越多的顾客选择购买好的日用品，这实际上增加了你的利润。

3、促使顾客反复购买

一家出售高端男士商务服装的服装店。会员服务是每月为您免费干洗本店购买的衣服。普通会员1次，银卡2次，金卡3次

然之后，对于本店出售的衣服，会员将其带回干洗。每次他们来等衣服时，都得看看这家商店的新衣服。过了很长一段时间，他们买得更多。这家高端男士商务服装店通过免费干洗服务锁定了足够多的顾客。你看，这个礼物是如此的强大,加上一个小小的增值服务，顾客愿意反复来店里面，这样就很容易锁定顾客了

4、维护好客户关系

我相信很多人都有这样的经历，当他们把客户卖给QQ和微信时，他们不是每天都喝鸡汤，也不是一些无聊的问候和骚扰。

这么多的销售人员一直在做无用的工作和浪费时间！你认为你的客户会记得你，你知道如何处理年薪100万的客户吗？

只有一个词——舍得！许多销售人员不能采取这一步…

1.对于有品味的女性顾客，她们可以选择送精致的鲜花，而不是一大束，这会让她们感到隆重和尴尬。大师的修行是每周一小束，这不是盛大的，但显示了他的心。她说不要花钱，但她的心融化了，很高兴。当我再次谈到与你的合作时，我的心是软的，可以说是事半功倍。

对于男性客户和公司领导，他们可以选择送一些高档葡萄酒。它们必须是高档的、正宗的。如果他们买假酒，他们会感到尴尬，很难做生意。

接待客户时，不要让他们乘坐出租车。。。顾客需要一种尊严感和重要性。我们推荐的是流行的特殊汽车定制。只需打一个电话就可以预订相应的高端车型，专业驾驶，每小时收费1小时，方便客户预约好车。这很高贵，但不贵，乘专车一定不一样。另外，在庆祝的时候，送一个精美的小蛋糕也是一个不错的选择，当然，下面提到的物质和精神方面都是不容忽视的，比如对顾客的关心和关注程度，与顾客有共同的爱好或语言，每次拜访都能给顾客带来建设性的指导和建议，让顾客从冷漠变为渴望。。。当然，售之后也应该同样重视售前，如果你这样做了，你就离成功不远了。

5、借个地方改善自己的形象

一家商品制造商进入中国市场之后，做了一件许多同行无法理解的事，那就是，它在市中心广场开了一家直营店，租金很高，成本也很高。在右边，有一家商店，这是著名的顶级品牌：香奈儿，很多人起初并不了解，但后来他们逐渐了解了。原来，客户认为可以与香奈儿为邻的产品也一定是高端产品。智能制造商以形象店的成本直接提升产品在客户心中的地位

即巧妙地依靠其他品牌的地位来确立自己在客户心中的地位。你在顾客心中的地位在某种程度之上取决于你和谁在一起。

丈夫认为太贵了，拒绝付钱。导购员看了看，低声对他丈夫说。他一听到这件事就立即付钱。是什么让他立刻改变了？导购员对丈夫说：“这么贵的碗，你妻子是不会让你洗的。”

我们应该善于理解客户的心理，并找出症结所在。在讨论了这些销售和营销段落后，

我相信这将对您，特别是我们的新销售人员有所帮助。俗话说，成功来自行动。最终，给每个人一个词“干”！

CRM如今是企业必备的一款线上产品，能够帮助企业低成本、高效地获取精准客户，并快速提升企业的业绩，为企业带来最大的价值。赶紧免费试用鹏为crm吧！

一、建立客户关系

建立客户关系是为了吸引客户。首先，我们应该对客户关系有一个初步的了解，包括与客户的联系、沟通、联系、反馈、合作、信息等数据。我们可以使用CRM客户管理系统的报告功能。利用CRM系统的报表功能，从客户信息、沟通、区域、产品等多个维度进行报表统计分析，逐步提高企业吸引客户的效率。

二、维护客户关系

维护客户关系实际上是为了确保客户不会流失，让客户感觉友好，从而更好地维护客户关系。企业可以借助某种手段或工具充分了解每个客户的爱好和习惯。CRM系统可以定期回访客户，在生日和节假日发送个性化信息，根据客户的不同特点提供不同的服务，提高客户的回购频率，缩短购买周期。

三、改善客户关系

改善客户关系是寻找改善与客户关系的途径，主要是使潜在客户逐渐成为企业的关键客户，并通过客户忠诚度改善客户关系。CRM系统，基于客户能够为企业创造的价值，客户分为高价值客户、低价值客户、中间客户等。对不同层次的客户区别对待，提高客户关系维护的效率，在客户有需求时及时满足客户需求，最能快速提升客户关系。

东莞市达瑞电子股份有限公司（股票代码：300976）专业生产精密模切制品、泡棉保护膜胶带、绝缘导热制品、EMI屏蔽制品、车缝及高周波耳套、头垫制品、装配自动化设备等多个产品系列。产品广泛运用于FPC柔性线路板、OLED背光显示模组、塑胶外壳、太阳光伏、动力电池、音响耳机、VR/AR等电子电器行业。

公司于2003年9月16日在东莞注册，相继成立了东莞达瑞、苏州达瑞、秦皇岛达瑞、高贝瑞、深圳瑞元以及联瑞电子。公司拥有行业领先的自动化生产设备、踏实勤奋的员工以及专业的工程研发人员、高级管理团队。2014年开始，公司陆续获得了80多项发明及实用新型专利，并被评为国家高新技术企业。

随着时代的发展，市场竞争进入到白热化阶段，工作压力也会越来越大，人们工作时间中的碎片化事情也会越来越多，那么如何花费更少的时间去有效管理工作时间碎片化的问题呢，今天来讲解一下如何利用鹏为CRM系统，花费更少的时间去有效的管理企业以及提升销售人员竞争力的方式。

CRM系统管理客户

一、对于企业销售人员

对于企业销售人员来说，对客户进行管理占据了日常工作的大部分时间，比如：跟进客户、追踪客户、管理客户、回访客户等等，可以利用CRM系统去管理客户，这样销售人员的工作效率会大大提高，减少了客户管理在日常工作的占比，可以让销售人员拥有更多时间去花费在提高工作能力上面。

例如：某企业的人员，一天工作八个小时，对客户进行管理的时间需要花费六到七个小时，其中客户管理是时间内，有一两个小时是在寻找客户信息、查找之前与客户联系的记录等方面上，这往往浪费了很多时间，甚至会有可能占用下班的时间。

其实利用鹏为CRM系统去管理客户，不仅可以让销售人员拥有更多时间去花费在提高工作能力上面，还可以让销售人员有更多的时间去学习或者思考，可以不断学习销售技巧、产品知识，提高销售人员的销售能力，提高业务的业绩。

二、对于企业来说

企业销售人员花费更少时间更高效的方式去进行客户管理，意味着业绩的提高以及销售团队工作效率提高。团队工作效率的提高也意味着企业销售额的提升。销售额是企业很重要的数据，CRM系统带给销售的好处在于可以管理销售线索、销售机会、销售的报表等等，这些都有利于企业销售额的增加。

其实对于企业来说，照顾好企业员工，企业员工才能照顾好客户，客户就会来关照企业。使用鹏为CRM系统的价值就是员工利用系统来提升工作效率、工作质量等等，这样既能帮助员工提高业绩、提高收入，既能让企业在市场占据不小的。

所以，利用好鹏为CRM系统，不仅可以帮助企业员工增加工作效率，还可以帮助企业有效地整理资源，增加企业与客户之间的互动性、提高企业的经济利益。

总结，CRM如今是企业必备的一款线上产品，能够帮助企业低成本、高效地获取精准客户，并快速提升企业的业绩，为企业带来最大的价值。赶紧免费试用鹏为crm吧！

一、帮助高效沟通

在CRM系统，当你跟进客户的时候，可以通过CRM系统快速查询过往沟通记录，了解客户历史跟进情况和沟通内容，通过对沟通记录进行分析，了解客户的需求，结合上一次和客户沟通的话题，让销售人员与客户的沟通更加顺畅。

二、帮助话术复盘

在CRM系统，通过对销售数据和通话记录的分析和回放，我们可以随时洞察优势和劣势，不断优化销售业务发展方式 同时也提高了线索分配的效率。 可以批量导入客户，并在系统中快速分配，使线索分配更加透明，更有针对性。闲置销售，或多点业务能力强，并根据后续情况及时调整。

CRM系统可以优化业务流程，提高销售效率，在管理客户的同时进行数据统计分析，帮助业务团队了解和分析客户，从而推出有针对性的产品和服务，制定有效的销售和营销策略，了解整体销售情况并及时调整，提高客户转化率，帮助企业实现业绩增长。

一、提高营销效率

通过CRM的大数据分析，可以帮助您洞察客户需求和轨迹，根据需求开发产品和营销活动，解决业务决策问题，避免浪费企业资源。CRM分析客户数据后，对客户进行分层，进行重点营销。通过定制的精准营销和多样化的沟通渠道，我们可以在合适的时间将有价值的信息传递给合适的人，满足个性化需求，提高客户命中率，持续跟踪结果，调整营销策略，提高营销效率。

二、提高运营效率

通过CRM的大数据分析，可以通过收集用户购买行为记录，预测用户未来的反应，提供建议，从而帮助企业快速应对变化，及时做出反应，数据驱动决策，改善企业运营。决策深刻影响企业的盈利能力。使用大数据技术的CRM可以提供准确的指标和具体的目标，不再依赖经验法则，用数据验证效果，帮助企业团队和管理层做出更明智的决策，提高运营管理效率。

三、挖掘客户价值

通过CRM的大数据分析，可以收集客户基本信息、消费偏好和购买习惯，建立客户行为数据库，分析其消费轨迹，有效整合数据，找出关键联系点，调整营销策略，以提高客户体验和保留率。保留老客户的成本远低于开发新客户的成本。提高客户满意度和忠诚度的关键在于高质量的售后服务。CRM通过记录和分析老客户的需求，帮助企业提供准确的服务，有效降低成本，创造客户回报，建立更紧密的客户关系，实现客户利益最大化。

通过CRM的大数据分析，企业不仅可以获得更详细的客户行为轨迹，提供更贴近消费者需求的产品或服务，改善客户体验，同时管理客户关系，开发新客户，维护老客户，提高品牌驱动力，从而提高企业竞争力。

一、了解CRM的作用。

CRM最基本的功能是实现销售、营销和服务全流程管理。因此，在建设之前，必须全面考虑系统所记录的整个销售过程是否能帮助企业进行有效的数据分析，并制定可靠的市场预测方向，从而使营销更加可靠。

二、考虑自身状况

在采购CRM系统之前，需要了解CRM系统的功能需求，了解系统功能了解如何在构建过程中简化企业业务流程的期望，并设定明确的目标，同时，认清企业目前的发展阶段和未来的发展趋势，才能保证所构建的CRM系统与企业业务相衔接，有利于企业的发展。

三、考虑成本预算

在采购CRM系统之前，我们应该做好市场调研工作，这可以从服务、技术、回报和风险率四个方面进行综合考虑。如果是中小企业，可以选择标准化的CRM系统；对于大型企业，如果成本预算允许，可以考虑建立定制的CRM系统。因此，我们需要综合考虑技术、营销理念、人员、成本预算等。

四、选择可靠的供应商

在采购CRM系统之前，有必要选择可靠的供应商，如技术服务团队强、可扩展性好的供应商，确保后续维护升级，确保长期稳定。定制的系统供应商不一定具备行业内CRM系统开发经验，在选择和开发CRM系统供应商的阶段，我们可以从“系统专业”和“营销专业”系统专业CRM系统两个维度综合考虑。

一、什么是CRM？

CRM系统被认为是大家都熟悉的，我们通常称之为客户关系管理系统。客户关系管理系统是一种能够统一管理、共享和有效分析市场和客户信息的新型应用系统。它为内部销售、营销和客户服务提供全面支持，通过有效管理和维护客户关系，提供客户满意度和忠诚度，为企业赢得更多市场份额。

二、什么是SCRM？

SCRM即社会化客户关系管理系统，从社会化这个名词上不难看出，在CRM全译的基础上，有更多的社会化，即利用社交工具建立起与客户的联系。我们有理由认为这是CRM的一次迭代，是传统CRM的重大升级版。SCRM更加以客户为中心，关注如何充分发挥每个客户的社会价值。SCRM强调与与客户进行互动，社交平台为企业基于社交平台收集用户信息和数据、清理整理、梳理关系网络、掌握用户行为轨迹提供了更多可能的机会。快速开启一对一互动，从已知客户基本信息、兴趣、行为、影响力等行为中获得更多分析数据，有效帮助企业提高营销效率。

三、SCRM和CRM的区别与联系

SCRM更加强调以客户为中心，通过更好利用社交平台工具与客户互动，更好地服务与管理客户的关系。SCRM提供各种基于社交平台的技术工具，帮助企业对客户进行营销和服务。其价值在于帮助企业更好地挖掘客户价值、探索客户意向、推动客户成交、以及为客户服务。SCRM是未来市场营销、销售的新趋势。从通过客户信息管理以产品为中心的销售转变为通过更好的服务管理以客户为中心的与客户的关系，自从企业微信的重大升级以来，许多市场商业行为已经在企业微信生态中得到认可。SCRM系统应在“s”级社会化上不断挖掘客户需求，启用更多功能以满足社会场景，整合客户资源数据，让企业借助SCRM系统发挥客户私有域营销能力，为企业创造更多价值。

一、整合各个渠道资源

通过各种渠道为客户提供服务，最好的办法是将这些渠道统一到CRM系统中，并分配给负责的销售人员。CRM系统可以将企业微信、微信、呼叫中心、网站表单等渠道，将客户的需求信息同步到CRM系统。例如，如果客户在网站上输入客户的相关资料，同步到CRM系统，员工将与客户建立联系，这可以极大地提高销售效率。

二、提升销售工作效率

利用CRM系统收集客户详细信息后，可以在CRM系统中设置客户跟进计划和跟进提醒，并记录每个客户的跟进状态。在查看客户跟踪记录时，销售人员能够及时了解客户需求，提供有针对性的营销和服务，不错过任何商机。CRM客户管理系统还可以根据设置的分配规则自动将客户分配给合适的销售人员，从而提高客户转化率。

三、提升客户服务水平

利用CRM系统做好客户管理、销售管理工作的同时，销售人员有必要定期维护客户关系。每位客户都应该记住回访日期和时间，并确保他们之间没有冲突，这将花费大量的时间和精力。CRM系统可以智能提醒销售人员回访，提供与客户联系的最佳时间，提高沟通效率和效果。

四、随时随地移动办公

企业微信CRM系统打破了时间和地点限制，允许销售人员随时随地处理工作，只要手机上安装了企业微信，就可以随时随时使用CRM系统与客户进行互动和管理。企业微信CRM系统提高了销售效率，使销售工作更加灵活。销售人员外出出差时也能有效处理企业事务。销售人员可以随时访问重要数据信息，制定销售任务，与客户保持联系，与团队合作。

如今CRM系统已经被越来越多的企业采用，特别是在疫情之后，企业的生意越来越难做，所以对客户的重视度越来越高，企业建立起以客户为中心的经营体系，通过CRM来落地是最佳方案，例如，企销客CRM系统，不仅仅能够帮助企业落地CRM客户关系管理体系，而且能够帮助企业从方案咨询、系统部署、使用过程等多个环节进行战略和思想指导，让CRM系统的价值发挥最大化。

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       全面实施CRM系统是企业的一项重要决策，CRM系统将如何帮助您进行销售、营销和服务。帮助企业实现客户管理，销售管理，改善客户关系，提升销售业绩。

一、提高工作效率

CRM客户管理系统可以帮助您整合所有分散的客户数据和销售数据，并将其存储在数据库中。销售人员可以随时找需要的东西，并详细展示相应的销售流程。CRM以简单直接的方式帮助数据管理，帮助团队提高工作效率，创造更多效益。

2、促进部门协作

在大多数企业中，每个部门只关注自己的日常工作，而忽视了部门之间的信息交流与协作，导致这些部门成为一个个信息孤岛。CRM客户管理系统实现以客户和业务为中心，高效协同，团队可以通过CRM快速了解客户信息和项目信息，方便及时了解和处理问题，及时沟通，信息传递高效。

一、销售成功率

CRM销售流程管理软件可以为销售团队制定统一的成功路线图。从创建销售线索到完成交易，确保每个销售人员在整个销售过程中遵循正确的销售流程，提高销售人员的成功率。

二、数据科学决策

CRM的数据统计和分析功能可以帮助您全面深入地分析销售相关数据，如销售线索、客户和销售收入。通过直观的销售数据报表和图表，展示企业的经营状况，快速发现问题并做出相关决策。

三、客户关系维护

CRM可以帮助企业“以客户为中心”，在整个生命周期内优化客户体验。您可以充分利用CRM提供的客户反馈机制和服务流程，更好地为客户提供优质、有针对性的服务，并积极响应客户反馈，让客户感受到价值，从而提高客户满意度，减少客户流失。

80%的销售额和利润来自20%的大客户，对于大多数销售人员来说，要想成为销售之王，提高业绩，必须利用CRM系统做好大客户关系管理，重视数字化带来的帮助作用，是提高销售业绩的关键。

1999年，Gartner Group Inc公司提出了CRM概念（Customer Relationship Management 客户关系管理）。Gartner Group Inc在早些提出的ERP概念中，强调对供应链进行整体管理。而客户作为供应链中的一环，为什么要针对它单独提出一个CRM概念呢？ 
原因之一在于，在ERP的实际应用中人们发现，由于ERP系统本身功能方面的局限性，也由于IT技术发展阶段的局限性，ERP系统并没有很好地实现对供应链下游（客户端）的管理，针对3C因素中的客户多样性，ERP并没有给出良好的解决办法。另一方面，到90年代末期，互联网的应用越来越普及，CTI、客户信息处理技术（如DW/BI等技术）得到了长足的发展。结合新经济的需求和新技术的发展，Gartner Group Inc提出了CRM概念。从90年代末期开始，CRM市场一直处于一种爆炸性增长的状态。 
最早提出该概念的Gartner Group认为：所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。

CRM是一项营商策略，透过选择和管理客户达至最大的长期价值。CRM需要用以客户为中心的营商哲学和文化来支持有效的市场推广、营销和服务过程。企业只要具备了合适的领导、策略和文化，应用CRM可促成具效益的客户关系管理。 
CRM是关于发展和推广营商策略和支持科技以填补企业在获取、增长和保留客户方面的缺口。它可为企业做什么？CRM改善资产回报，在此，资产是指客户和潜在客户基础。 
CRM是信息行业用语，指有助于企业有组织性地管理客户关系的方法、软件以至互联网设施。譬如说，企业建造一个客户数据库充分描述关系。因此管理层、营业员、服务供应人员甚至客户均可获得信息，提供合乎客户需要的产品和服务，提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。 
CRM是一种基于internet的应用系统。它通过对企业业务流程的重组来整合用户信息资源，以更有效的方法来管理客户关系，在企业内部实现信息和资源的共享，从而降低企业运营成本，为客户提供更经济、快捷、周到的产品和服务，保持和吸引更多的客户，以求最终达到企业利润最大化的目的。 
CRM 是 Customer Relationship Management的缩写，它是一项综合的IT技术，也是一种新的运作模式，它源于“以客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制。是一项企业经营战略，企业据此赢得客户，并且留住客户，让客户满意。通过技术手段增强客户关系，并进而创造价值，最终提高利润增长的上限和底线，是客户关系管理的焦点问题。当然 CRM 系统是否能够真正发挥其应用的功效，还取决于企业是否真正理解了 ” 以客户为中心 ” 的CRM理念，这一理念是否贯彻到了企业的业务流程中，是否真正提高了用户满意度等等。 
客户关系管理（CRM）：是企业为提高核心竞争力，达到竞争制胜，快速成长的目的，树立客户为中心的发展战略，并在此基础上展开的包括判断、选择、争取、发展和保持客户所需的全部商业过程；是企业以客户关系为重点，通过开展系统化的客户研究，通过优化企业组织体系和业务流程，提高客户满意度和忠诚度，提高企业效率和利润水平的工作实践；也是企业在不断改进与客户关系的全部业务流程，最终实现电子化、自动化运营目标的过程中，所创造并使用的先进的信息技术、软硬件和优化管理方法、解决方案的总和。 
CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。客户关系管理的核心是客户价值管理，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。它不仅仅是一个软件，它是方法论、软件和IT能力综合，是商业策略。

在了解完CRM是什么之后，那么CRM到底有哪些东西呢？

CRM软件的基本功能包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、电话销售、营销管理、电话营销、客户服务等，有的软件还包括了呼叫中心、合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。下面看一下这些功能能为我们做些什么。 
客户管理。主要功能有：客户基本信息：与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择：订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。 
联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件：客户的内部机构的设置概况。 
时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如约会、会议、电话、电子邮件、传真：备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人：任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。 
潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪； 
销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等：产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息：对销售业务给出战术、策略上的支持：对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护：把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置：根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理：销售佣金管理。
电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。 
营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。 
客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。 
呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼：呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。 
合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。 
知识管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。 
商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。
电子商务。主要功能包括：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

对于具有自主知识产权,国内CRM软件,品牌效应比较大。如鹏为的crm系统基于升级的客户群与强大的市场渗透力，在中国CRM市场上占有比较大的份额。产品在分步实施、软件结构及其接口的开放性、数据转换等方面容易使客户接受，软件价格和实施费用较低。 

 但就是我们在了解这么多的CRM之后，还是会有很多误区。大体情况如下： 
1.营销就是CRM 
2.客户模型就是CRM 
3.微信就是CRM 
4.邮件（短信）就是CRM 
5.销售管理就是CRM 
6.开拓新客户不能用CRM 
7.电商不适合传统CRM 
8.用CRM一定赚钱，是直通车一样的神器 
9.CRM是CRM专员的事情 
10.CRM一定要有个系统落地 

 不难看出，绝大多数朋友的理解还是集中在冰山一角，连水面下的一寸都不能目及。其实，除了这些基本的误区，发现还有更多的理解问题存在。例如，有人认为CRM就是做好客户体验，甚至可以用CEM（Customer Experience Management 客户体验管理）的概念来替换。他们主动的为自己的头脑进行词汇营销，同时还觉得很酷。还有的朋友比较犀利的指出，做CRM最牛的是夜总会的“妈咪”。这种理解也有道理，但是仍然比较片面。因为CRM战略是将客户做成公司的最大资产，夜总会的男性顾客们是“妈咪”的资产，而不是夜总会的。“妈咪”如果跳槽转会，她们不只带走小姐，往往还会将客户关系带走。 
所以如果需要做CRM，建议结合自己公司本身的情况，首先确定做CRM的目的是什么，是提升客户满意度还是提升订单量；其次建立CRM团队，来了解整个公司在经营或者销售过程中需要遇到的问题，需要CRM来解决哪些问题，确定CRM需要哪些功能；明确具体的需求和目标使用人群之后，结合预算来寻找对应的服务商。打造一套适合自己的CRM，快速提升整体公司经营。

软件选型、项目实施、基础数据是一个信息项目能否成功的重要三因素，是必须要好好把握住的。CRM项目第一个重要环节是软件选型，它是奠定整个项目走向成功的基础。

那么如何做好CRM软件选型呢?小编认为必须要注意的有这么几个关键…

多手准备不会后悔

• 先来打个比方，经历过家居装修的朋友们都知道，在餐厅置办餐桌的时候往往会考虑到买圆桌还是长桌。然后就有两用桌，平时自用的时候是方桌，随着用餐人数的增加可以将桌下的板子掀起，变成圆桌。

• 在CRM项目选型的时候也正同这样的问题。产品本身相当于方桌，周边产品类似桌下翻板。企业在进行购买的时候，如果只看到了CRM产品，没关注后续，那么在日后真正需要的时候就需要花天价购买或者更换现有的软件重新开始。明智的做法是，在选型时就考虑到后续要用到各种功能的时候，只需购买模块，就不需要做项目集成工作了。

• 根据实际情况，小编建议购买模块化的CRM产品。根据自己需要选购，可以购买目前所需，在以后需要的时候再选购其他相关。鹏为CRM可按企业需求来配置流程模块。而模块之间的集成是天然的，不需要做过多的调整即可以使用。这不但可以帮助用户降低成本，还可以提高项目成功的机率。

什么时候选型最佳？

• 很多企业纠结年初还是年底，这确实让人头痛。在这里建议年底，也是考虑到成本问题。因为年底厂商会冲业绩，面对业绩压力，肯定会打一波价格战，这时候能拿到相对低的价钱。并且还有可能会有惊喜就是软件厂商会送一些模块。在年底，跟软件厂商谈判时，企业占有较大优势。农历年之前签订合同，年后进行项目实施，也能做一个好的规划安排。

大小如何选择？

• 目前提供CRM软件厂商多达百家。面对这么多的产品，功能上不同之外最重要的体现还是在根据企业规模来适应。这其中多数的CRM产品主要是面向中小型企业的应用。为此在选型时，应从实际现状考虑，选择适合自己企业规模的CRM软件。另外要考虑的一点是，未来这个企业即将有怎样的发展。如果企业处于发展中，那么建议可以选购稍微有规模的软件。在实际的工作中，企业一般都会考虑未来5年的发展规划。也就是说CRM软件至少要为企业服务5年才能收回成本。这时候企业要考虑未来几年，这款软件是否能够跟得上企业的发展规模。

• 鹏为软件是国内第一批专注CRM软件研发的企业，拥有十余年CRM的研发经验，产品线齐全，鹏为旗舰产品E/6-CRM 拥有超强的产品自定义和扩展性，支持多语言、多币种，根据企业需求按需配置，系统灵活性更高，有效解决了同类标准产品二次开发时间长、成本高、扩展性差的难题，完美解决企业上CRM系统选型难、实施难的问题。

功能不同，如何选？

• 企业在CRM软件选型时，需要考虑企业的实际需求，来判断采用的是记账型的CRM软件还是分析型的CRM系统。如果企业管理比较到位，比较重视数据的再生，那么分析型CRM系统是一个不错的选择。相反，如果只是想纪录客户的交易数据，或者另外有独立的BI商务智能系统，那么只需要选择记账型CRM软件即可。在这里有两类功能的CRM系统分析型和操作型。操作型的软件重点记录业务数据，缺少对数据的处理和跟踪能力。分析型软件可以记录数据的同时并分析数据，简单说就是商务智能。

与现有的CRM产品集成？

• 企业很可能在之前用ERP系统或财务软件。此时选型必须要考虑到系统集成的必要。不同的信息化系统之间会有重合的地方。如CRM系统与ERP系统，在客户信息的管理、销售订单的管控等方面，都有重叠。为此在系统选型时，要考虑到未来系统集成的需要。鹏为CRM平台开放，采用标准的集成方式，可与第三方企业应用程序或集成系统对接，实现企业管理数据的实时统一，打破信息孤岛。

解决方案是否现成

• 行业的不同也就有了不同的特点，对应的解决方案也不一样。例如，零售业的CRM与外贸业CRM就是一个注重客户的喜好，一个注重用户的满意度等。如果没有没有关于行业的解决方案只有单一的传统方式，也就是说企业在选择了此软件之后会面临二次开发的情况。这不但增加了成本，也加大了项目风险。建议企业最好选有现成解决方案的软件。

架构是BS还是CS？

• 其实BS架构和CS架构的差异在用户群体。企业用户都在内部的话用CS架构，企业需要外部来用CRM系统就使用BS架构。BS架构不需要安装客户端，只要有网络和主机，可以让用户通过网页浏览器登录系统来访问。为此企业在选购CRM软件时，要需要根据自己企业用户群体的不同，来判断该采用BS架构，还是使用CS架构。

CRM自诞生之日起就是为增进赢利、收入和客户满意度而设计的,它是信息化时代企业范围的一种商业战略。它按照客户细分情况有效地组织企业资源,培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程,并以此为手段来提高企业的获利能力。这是对CRM本质的最好的诠释。

CRM帮助企业向客户信息管理要利润。CRM系统能够将企业每个部门、每个人所接触的客户资料整合记录到统一的平台之上进行集成管理,云平台自动对客户类型进行分类,科学管理客户基本信息、客户联系人信息、企业销售人员的跟踪记录、客户状态、合同信息等资源。不论销售人员如何变动,CRM都能够帮助企业集中管控客户资源,而不必担心会随着人员的离职而造成客户的流失。

同时,CRM系统将企业内部通讯系统进行高度集成,实现团队内部信息高度共享。系统能全面详细地记录业务员跟进客户的全过程,将包括电话沟通、短信交流、邮件沟通、上门拜访等沟通渠道全方位地管控起来,管理者通过系统提供的数据分析制定对应的销售策略;信息高度共享,各部门高效协作,大大提高工作效率,有效提高团队战斗力,不断提高企业业绩。

CRM帮助企业向营销和销售管理要效益。CRM营销管理变革的革命性在于它要实现的是“一对一的营销”,追求的是从“宏营销”到“微营销”的转变。

CRM与生俱来的智能化和自动化优势能够对各种渠道(包括传统营销、电话营销、网上营销)接触的客户进行记录、分类和辨识,通过对潜在客户的有效管理,有针对性地制订市场推广计划,并及时对各种市场活动的成效进行评估,随时进行调整和管控。

此外,CRM还能帮助企业建立网上商店、支持网上结算管理及与物流软件系统的接口。最重要的是,CRM销售漏斗能够准确地预测在某个时间、地点,需要多少数量的产品,以此为据,企业可以及时调整生产和销售策略,决定应该订购或生产何种产品,销售漏斗的精准预测让企业达到“零库存”不再是梦想。

客户全生命周期管理提升服务效率,靠优质服务获取盈利。CRM系统能够及时有效地对包括产品安装档案、服务请求、服务内容、服务网点、服务收费等信息进行科学准确的管理,详细记录服务全程进行情况,支持现场服务与自助服务,真正对客户进行人性化关怀,提高客户满意度和忠诚度。

据专业人士调查,众多企业使用鹏为 CRM等系统软件后,公司营销部门与各业务部门主管能够实时查看并了解从线索收集、分配到最终成单的客户全生命周期,为准确分析、预测销售情况并进行科学决策提供数据支持。

更重要的是,CRM能够帮助企业制定出一套结果与过程并重的销售管理体系和方法,来指导和规范销售人员的日常行为,动态掌握和控制销售过程,从而保障销售目标的达成,由此企业成单率和盈利率得到了迅速提升。

总之,CRM软件对于企业管理工作来说确实是一把“神兵利器”,能够帮助企业向各方面的管理要效益和利润,企业如果能够很好地驾驭,必将给企业发展带来长远的获益和丰厚的回报。

对于企业来讲，机密信息外泄是一件很危险的事情，企业可能会因此而带来很多不必要的损失。因此，在实施CRM项目的时候，必须对与客户相关的信息，如客户联系方式，客户订单信息等敏感内容采取保护措施，以防外泄。那么，企业在实施CRM系统的时候，该如何来注意信息化的安全呢?

1、系统测试或模拟运行时，需注意权限的控制

在系统正式上线之前，往往需要对系统进行测试或者模拟运行，让员工熟悉系统的相关操作。在这个阶段，CRM实施顾问往往会建议企业向用户开通所有的模块，以让用户对于这套系统有一个全面的认识。

但是，这里可能给企业一个错误的理解。CRM实施顾问说开通所有的模块，并不是说，用户具有全部数据的访问权限。在实际工作中，企业在对系统进行测试或者模拟运行的时候，对数据访问基本上没有权限控制。如销售部门员工可以随意查询客户联系方式以及交易记录等信息。大家都知道，若销售员把这些信息泄露给企业的竞争对手的话，除非企业在这个产品上有其他生产厂家不可替代的优势或者技术，否则的话，其竞争对手很有可能通过价格战从企业手中夺取客户。

所以，在此建议，只要把基础数据导入到CRM系统之后，就需要在系统中实现对相关权限的控制。如只让其他部门的员工查询客户的名称，而不知道具体的联系方式;或者只能了解客户订单的交期以及下单的产品，而不能够知道具体的价格信息等等。这些权限的设计与系统的实现，一般来说，在基础数据导入的时候，就要在系统中实现。如此，员工才不能够乘这个过渡时期的空档，窃取企业的机密信息。

总之，一般来说，在基础数据导入到企业项目上线，这中间往往有一段权限管理真空期，而很多信息往往是在这个时间内泄漏的。所以，企业若现在正准备实施CRM项目，则在实施的过程中就需要注意这个问题。只要系统中一有数据，就要注意权限的访问控制了。

2、不能只对单据进行简单的读写控制

以前很多企业，认为只要做好单据读写控制就安全了。如销售员或者质量部员工能够查询订单信息，而不能够对其进行修改、删除或者新建等操作。或许，对于某些法律健全的国家，或者对于产品别人不可替代的企业来说，即使让其他员工看到这些信息也没有多大关系。但是，在国内的企业中，这么做风险往往会很大。员工很容易通过CRM系统知道企业和客户交易的价格等相关信息，然后卖给企业的竞争对手或者跳槽到竞争企业，以比原企业更低的价格来赢得这个客户。

所以，在CRM系统权限管理的时候，不能够只是一些简单的读写控制。读写控制虽然可以防止数据的非法修改，但是，不能够解决数据的泄露问题。为此，企业在CRM项目部署的时候，需要在读写控制的基础之上，对一些关键信息进行屏蔽。

如对于销售订单中交易价格来说，是一个比较敏感的信息，一般只有销售人员、以及负责应收帐款的人员可以访问。企业其他人员没有必要知道这方面的内容。所以，企业在权限设置的时候，可以让质量部门人员查询到销售订单的信息，但是，不能够让他们看到销售订单中的价格信息，包括销售单价、付款条件、销售总额等信息。在CRM系统中，往往可以进行相关的设置，如可以指定价格这个信息，只有哪些用户可以访问等等。

CRM系统提供了一个信息共享的平台，但是，企业用户在享受由此带来的工作便利的时候，也需要考虑到其可能带来的数据泄露的风险。

3、部门内部的权限，也需细分

有的企业在数据的访问控制上，会提出这么一个需求。在销售部门中，两个人为一组，每组负责不同的客户。在CRM系统中，他们希望各组的销售人员制能够看到自己负责客户的交易信息，而不能够看到其他组负责客户的交易信息。但是，销售总监则可以看到所有客户的信息。

虽然这种需求的客户可能不多，因为这个安全性级别有点高。但是，可以看出，提出这种需求的企业对于信息化安全的态度是非常严谨的。不仅部门之间的访问权限需要严格控制，就算本部门之间的数据访问权限也不能小视。

对于部门内部的权限设计，一般需要考虑如下几个方面。

一、防止其他人员修改自己的纪录。也就是说，自己的记录自己负责，别人最多只能够查询，而不能够进行更改，就算是自己部门的人员也必须遵守。如此的话，可以保证系统中的内容跟所有者人心中的数据是一致的。在CRM系统中，一般有一个“个人专有”的选项。若选中这个选项的话，就表示只有本人可以对这条数据进行修改或者删除，其他人对这条记录制能够查询。

二、限制其他人员查询自己的记录。有些企业可能权限控制比较严格，某个员工所做的单据，除了指定的人员外，其他员工不能够进行访问。最常见的，如销售员甲只能够访问自己所建的信息，而对于其他销售人员的信息，无法访问，更加无法更改。对于这个需求，可以通过“排他访问”来进行控制。选择这个选项之后，除非我们制定的特殊人员，否则的话，其他人都不能够访问这个信息。这个权限控制的比较严格，在使用的时候，需要谨慎一点。

4、系统管理员权限，需要额外注意

有的企业在实施项目的时候，对于下面员工的权限控制的很好，每个员工具有访问哪些数据的权限，都设置的很清楚。但是，对于企业的系统管理员却忽视了。为了管理的方便，企业的系统管理员往往具有整个系统的访问权限。在实际工作中，不仅各个业务部门的工作人员会出卖企业的信息以谋取私利。作为系统管理员，其也不是十全十美的，也会在利益的诱惑下，做类似的事情。

所以，对于系统管理员，企业也要对此进行严格的权限控制。

如区域在做CRM设计的时候，可以把系统管理员角色与实体角色分离开来。系统管理员角色不能够访问业务信息，而只能对一些系统的作业操作，如数据库备份、单据调整、报表设计等等，而无法查询各个单据的具体内容。这主要就是为了杜绝系统管理员去访问一些业务信息。也就是说，只要把系统管理员设置为管理员的角色，而不需要进行其他额外的设置，就可以达到这个需求。

5、用户账户与密码的保护措施

权限的设计都是基于用户名账户展开的。如果用户的登陆账户与密码泄露的话，再怎么设计访问机制，也是徒劳的。所以在权限控制方面，还需要从保护账户与密码开始做起。在实际工作中，很多系统管理员喜欢为用户配置好用户名与密码，并且不允许用户进行修改，其实，这不是很合理。特别是有些管理员喜欢设置一个统一的密码，这就让不法之徒就有机可乘了。

因此，在对员工建立账号的时候，可以借鉴Windows操作系统的管理机制。新建立用户后，初始化一个密码。然后设定为“用户下次登陆系统之前必须重新修改密码”。如此的话，用户在下次登陆系统的时候，不得不重新修改密码，从而保证避免的唯一性，只有用户自己知道密码的所在。从而防止企业用户假借某个用户的名字登陆系统，做一些破坏性的工作。

总结

信息化安全问题是一个很重要的问题，稍有不慎就会给企业带来重大的损失。所以，必须要引起企业足够的重视。企业在做CRM项目实施的时候，就必须要对信息数据安全进行充分的考虑。对一些敏感内容做好防护措施，尽量做到防患于未然。

为了利用数据来实现业务目标，企业需要组建一个专家团队来运行操作。到目前为止，这是数据策略中最重要的元素。如果企业没有提前收集所需的人才，那么后面可能会遇到瓶颈，这可能会危及企业的整个客户策略。

典型的数据团队应至少包括一个：

在选择新的客户关系管理系统时，企业将面临重大决策。企业可以调整业务流程以适应现成的软件，也可以自定义软件以适应业务流程。

每一个都有利弊，但是哪个适合你呢？

使用自定义构建的 CRM，企业最终应该会得到一个根据特定要求定制的系统。这应该会给企业一个竞争优势，特别是如果有一个独特的商业模式。当依赖与竞争对手相同的现成软件时，要超越它们就更加困难，因为没有最大限度地提高工作效率或效率。

▎CRM自定义提供的内容

通过自定义的CRM解决方案，企业可以将所有松散的末端连接起来，一切都整齐舒适地结合在一起，每一个不必要的步骤都被根除。由于定制的CRM旨在适应团队已经熟悉的工作流程，因此训练他们使用它应该更容易、更快，因为它不会涉及中断目前的做事方式。

自定义CRM工具还意味着应该更有能力应对市场变化或竞争对手行为的变化，手头有CRM定制团队，可以通过构建适合目的的CRM快速改变技术策略，这意味着支配市场或落后于曲线的区别。

因此，如果企业的业务将快速增长，那么可自定义的CRM软件会随着企业的开发而调整，从而使业务更容易扩展。

▎当自定义CRM不是最终选择时

虽然CRM自定义似乎是理想的解决方案，但有可能很对企业不想走这条特定路线的原因有很多。首先也是最明显的是自定义CRM比保持现成的功能更昂贵，几乎任何定制的软件开发都是如此。因此，尤其是对于规模较小、注重预算的企业而言，即使定制的CRM系统看起来是完美的答案，但商业现实意味着它是不可能的，尤其是在与通用基于云的CRM解决方案的最低资本支出和前期成本进行对比时。

自定义的CRM系统还需要更长期的照顾，否则系统不会在没有干预的情况下发展。如果发生这种情况，自定义的初始好处将随着时间的推移变得越来越少。这意味着维护和支持一次性CRM解决方案的持续成本可能会高于无数其他人使用的久经考验的软件的成本。将这些元素添加到一起，以及一个在开始时看起来相对便宜的自定义CRM 解决方案，从长远来看可能是一个成本高昂的解决方案。

▎构建适合您工作的CRM

使用定制的CRM时是需要时间周期，而开发团队会想出如何构建最适合企业需求的自定义CRM解决方案。定义规范不能仓促，搞错了，你刚刚给自己买了一个"解决方案"，它可能实际上根本不是一个解决方案，因为它没有令人满意地纳入最佳实践或企业的流程，正是让CRM定制摆在首位的原因。

即使有自定义产品到位，它通常也不习惯其满负荷。对于那些在公司工作的人来说，定制是看不见的，因为那些设置定制的人现在早已离开从未记录过这些变化。或者每个人最终都使用旧版本，因为它太难或太昂贵升级。

因此，为系统正在进行的开发和维护制定一个现实的预算，以确保它保持适合的目的。最后，不要仅仅因为是一项巨大的投资就坚持量身定做的解决方案，如果您的市场突然中断，而CRM不再按其应有的方式工作，则需要能够以可控的方式走开。

▎为什么要选择现成的 CRM 软件？

也许可以理解的是，鉴于这些潜在的问题，许多公司和组织决定投资一个"预先制作"的客户关系管理系统，而不是去CRM定制。虽然在许多情况下，成本显然是一个主要考虑因素，但选择一个成熟的CRM产品开箱即用的解决方案也意味着企业可以更快地安装 CRM 工具。

而且，一套成熟的CRM系统由于脱俗解决方案经过试用和测试，企业应该得到高水平的支持，而且更容易解决。如果选择了轻松与其他软件程序集成的CRM系统，则可以创建强大的"后台机器"，简化和改进业务流程。

选择 CRM 软件供应商

鹏为软件专注CRM软件领域15年，鹏为拥有自主知识产权的30多个单品的CRM系列产品，产品涵盖高中低端企业级应用。在企业级移动互联网大潮下，鹏为相继发布了5代移动化应用方案，帮助企业快速建立移动互联的新办公模式。

鹏为CRM将继续运用互联网思维+最新管理理论，结合10多年的技术积淀，以提供满足客户需求的CRM解决方案和服务为目标，整合优质客户资源，构建国内最专业的CRM产业生态链。

在详细考察了客户不断变化的期望并确定了企业可能需要重新思考业务流程的地点后，我们转向客户关系管理（CRM）软件如何帮助公司成功管理现代客户生命周期，同时提高销售队伍的生产力这一实际问题。

有条理，给客户留下深刻印象

CRM系统可使企业能够从一个中央数据库工作，并实时更新，以便每个部门和团队成员都能根据准确、最新和全面的“360度”客户信息进行规划和行动。

如果客户表示倾向于仅在一天中的特定时间内通过电话联系，则此记录将清晰地保存在客户记录上，并让所有人看到。尊重这样的偏好可能会增加联系人对未来互动的反应，并培养他们感到被倾听的信任关系。大多数（66%）的成年人说，重视自己的时间是公司可以做的最重要的事情，为他们提供良好的客户体验。因此，为员工提供正确的工具，使他们的销售方法尽可能有效是值得的。

随时随地了解客户详情

得益于本地化部署和私有云CRM平台，销售、营销和服务团队可以通过移动、平板电脑或桌面访问所需的所有文档和数据。这提高了他们在办公室的生产力，他们能够随时从任何地点保持这些重要的客户或潜在客户对话。

减少了持续交叉引用或更新详细信息的需要，从而节省了管理员的时间。事实上，我们的每一位客户，其员工经常在路上拜访客户，告诉我们，最大化CRM Live，我们的云解决方案已经减少了一半的回电到办公室，显著提高了生产力以及数据完整性。

实现精确定位

CRM的最大好处之一是历史数据的详细可见性，这些数据可以转化为有关客户购买模式的可操作情报，并阐明销售和营销的有效性。

例如，通过使用我们一体化智能CRM中可用的一系列智能工具来分析公司的数据库，企业可以绘制客户旅程图，识别理想客户的属性，并磨练领先评分方法。这些练习通常会揭示出许多意外的见解，了解企业整个销售流程和客户群，这将有助于根据真实数据而不是猜测或风险假设精确定位未来营销活动。让客户和绩效洞察力触手无及时，将确保企业做出明智的战略决策，优化企业时间和资源。

赢得客户参与

客户喜欢感到被重视。很简单，如果客户认为真正关心他们的业务和满意度，他们更有可能继续以牺牲竞争对手的利益为代价从您那里购买；对销售团队的向上销售方式持开放态度，并担任你的品牌大使，帮助你吸引其他的前景，客户成功是公司关注的焦点。

CRM软件可自动化和简化客户参与流程，为企业提供有条不紊的方式，确保每位客户都能获得适当的增值互动，从而改善他们的整体体验和满意度。

提高生产率

使各个团队能够更高效地工作，使各部门能够更有效地协作，CRM可节省企业业务时间并增加收入。通过将电子表格和费力的管理员抛在脑后，员工将有更多的时间专注于完成销售和保持客户满意。使企业拥有比竞争对手更强的生产力优势，CRM的高级分析和跟踪能力将赋予预测市场变化和灵活应对的能力。

客户利用CRM使其业务与新客户旅程的每一步保持一致的一些方式。CRM最初可能被设想为联系管理工具，当然仍然非常有效地履行这一角色，但如今的一体化智能CRM远远不止于此，它提供了强大的数据管理和多渠道客户参与平台，为销售、营销和服务提供了基础。在详细考察了客户不断变化的期望并确定了企业可能需要重新思考业务流程的地点后，我们转向客户关系管理（CRM）软件如何帮助公司成功管理现代客户生命周期，同时提高销售队伍的生产力这一实际问题。

客户关系管理（CRM）是每项业务不可或缺的一部分，它有助于留住老顾客并获得新顾客，以帮助增加销量。它充当存储有关客户的所有信息的中央数据库，它是策略，实践和技术的组合，使公司可以在整个客户生命周期中管理客户交互和数据。

那么数据挖掘从何而来呢？好的CRM只会帮助您从各种可能的来源收集，存储和组织数据。例如，它与文档管理系统结合以收集所有可以收集的信息。

• 什么是数据挖掘？ 

数据挖掘就是寻找大量数据中的隐藏模式和关系；首先收集数据，然后选择合适的算法来发现趋势和相关性，以促进更好的业务决策； 基本的工作算法是关于识别一组数据中的趋势并将分析用于参数定义。 

• 数据挖掘在CRM中的作用 

• CRM中数据挖掘的好处

在CRM中应用数据挖掘的某些领域可能会很有帮助： 

帮助进行销售预测：数据挖掘可以通过分析人们过去的行为来帮助企业预测未来的趋势。这对于做出重新库存决定非常有帮助，因为企业既不会积压产品也不会积压库存，因此企业的客户不必空手退货。 

简而言之，它可以帮助您进行相互关联的供应链和财务管理。因此，企业可以控制内部操作。 

有助于市场细分：数据挖掘可帮助企业根据受众特征，购买行为，性别和其他因素正确细分目标受众。可以通过某种市场调查，社交媒体平台等收集信息。然后，客户可以根据自己的口味和喜好来设计营销活动和策略。它会自动为你的企业增加投资回报率。它通过从列表中删除对你的产品几乎不感兴趣的客户来消除效率低下的情况，从而节省了时间和金钱。 

帮助做出快速而明智的业务决策：数据挖掘使用预测模型分析来确定每个客户的生命周期价值。借助此类信息和深入的见解，它使企业能够通过确保正确分配资金来为每个客户适当地创建个性化服务。例如，您的计费软件解决方案包含有关新老客户的所有信息。您可以收集信息并将其用于研究那些客户的购买行为，并为他们创建个性化的体验。

帮助欺诈检测：核心优势之一是它有助于检测欺诈。 首先，它会分析过去的欺诈活动，以防止再次发生，它会密切注意并立即发现是否发现了类似的交易过程，它使企业可以采取纠正措施来阻止欺诈行为的发生。诸如银行和其他金融公司之类的机构可以利用数据挖掘来预测欺诈趋势并减少坏账的数量。

有助于增加客户忠诚度：每当竞争对手提供较低的价格时，客户就会从一艘船跳到另一艘船。如果您想降低此客户流失率，则数据挖掘可以提供帮助。 例如，数据挖掘使用一种称为“客户群 ” 的模型，借此它使用来自社交媒体网站上的受众的数据来产生想法，以改善品牌服务，满足客户需求并提高忠诚度。 

实际上，数据挖掘并不总是以客户为中心。员工的意见也可以使您深入了解如何改善服务，获得有关产品开发的反馈等。 简而言之，确定您一生的客户价值不仅可以帮助您提高购置成本，还可以使您了解客户为什么要保释；通过确定原因，您可以制定有关如何留住客户并提高品牌忠诚度的策略。 

有助于预测保修索赔的数量：数据挖掘可帮助您预测可从您设置的保修中实际获利的客户数量。然后，您可以计算这些索赔的平均费用； 通常是通过查看过去的保修或担保，净销售额和利润数据来完成的。 

显而易见，在当今数据分析时代利用CRM可以使您优化商机，它使建立和维护客户关系的整个过程更加高效；企业收集的数据越多，可以为客户提供的价值就越高，最终可能会增加收入；但是，这在很大程度上取决于您如何有效地利用数据，有效的CRM的关键不仅在于数据收集，还在于组织和解释它的方式。

深水海纳聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务，以投资运营、委托运营和工程建设等方式，为化工、医药、农药、纺织、印染、食品加工等行业提供高浓度、难降解工业污水处理服务，为市政用户、大型景区、特色小镇等提供优质供水服务。

鹏为软件是目前国内第一批专注CRM研发的厂商，拥有十多年的CRM研发经验、专业优秀的技术团队、经验丰富的营销队伍及成熟齐全的产品线，相信深水海纳水务集团借助鹏为CRM的深入应用，两者充分发挥各自优势，相辅相成，通过与鹏为的强强联合，展望未来，用技术创新和服务为客户创造价值。