沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“昆明机床”，股份代码：600806）是中国制造大型精密机床的骨干企业，曾先后研发出140多个“中国第一台”。公司前身是筹建于1936年的中央机器厂，1953年更名为昆明机床厂，1993年10月19日正式注册成立昆明机床股份有限公司，成为我国首批九家到香港上市的股份制规范化试点企业，成为云南省和国内装备行业唯一在境内、外上市的A+H股上市公司。2000年与西安交通大学产业（集团）总公司实施战略性资产重组 ，2002年3月29日更名为交大昆机科技股份有限公司。

    沈机集团昆明机床股份有限公司主营业务是开发、设计、制造和销售卧式镗床、大型数控落地式铣镗床、大型数控龙门铣床、坐标镗床、加工中心、精密检测设备，精密位移传感器等系列产品，主导产品大都处于国内领先水平，长期以来是中国机械加工业、汽车制造业、飞机制造业、航天工业等的首选产品，并已进入众多外资在中国的独资企业和迅速崛起的大型民营企业，深受用户喜爱。公司先后开发了200多种新产品，创造了中国148个第一，产品荣获国家、省、市政府部门颁发的80多项科研成果奖，18次部以上质量奖，包括两次国优金奖和三次国优银奖。产品品牌“昆机”牌为全国知名品牌，公司为“全国百家质量优秀企业”

关健需求：

    1. 全集团下的客户资源的进行统一管理。

    2. 集团子公司客户及商机的交叉管理。

    3. 针对全国项目的售前管理（项目报备、立项、跟进过程管理）

    4. 订单管理，与SAP系统数据对接。

    5. 知识库管理（针对产品常见的问题进行管理）。

鹏为解决方案

建立统一客户、直销、分销平台，建立全国统一服务平台，实现供应链全过程管理，移动CRM灵活应用管理

系统概述

1、客户资料的整合管理和信息共享

将客户信息统一在CRM中进行保存，统一管理客户信息。各部门可以通过系统对客户信息数据进行量化统计，并在第一时间制定营销策略和销售方向以赢取更大的市场份额。相关领导也可以借助系统的分析统计功能，对客户进行查询和分析。

2、销售订单审核流程简化

针对之前繁琐的审核流程做出引导并简化其流程，让领导技能全面掌控订单状态，又能加快订单的审批过程。

3、订单/收款管理

建立系统支持下的订单/收款过程，准确记录销售相关的各项数据，为进一步统计分析销售数据奠定基础。

4、项目管理

4.1 项目资料（立项）

申请项目的立项时，应将项目文件递交给项目的有关审批部门。立项报告包括项目实施前所涉及的各种由文字、图纸、图片、表格、电子数据组成的材料。按项目进行相关的流程审批进行项目立项。

4.2项目计划

项目计划是项目管理中的重要环节，用于协调所有项目计划编制文件、指导项目执行和控制的文件。其关键组成部分包括项目简介或概览、如何组织项目的描述、用于项目的管理和技术过程，描写所要完成的工作的部分、进度信息和预算信息。可以直接从流程推荐设置，从项目资料直接生成项目计划。

4.3项目实施

每一个项目计划将由多个项目实施过程组成。每一步的项目实施将影响：项目的进度、周期、费用等信息。项目实施是整体项目执行的主体。

4.4项目变更

在项目的执行过程中，因不可控因素或其它因素导致项目的一些关键条款发生变化时，需要通过项目变更单进行处理，走审核流程审核通过后生效。需填写变更原因，变更影响、变更状态等信息。

4.5项目费用

在项目的执行过程中，产生的费用及成本都可以通过项目费用进行管理，将费用发生的时间、用途、金额、经手人等信息进行登记，以便对于整个项目可以从费用成本上进行统计分析项目的盈余。

4.6项目验收

项目验收是核查项目计划规定范围内各项工作或活动是否已经全部完成，可交付成果是否令人满意，并将核查结果记录在验收文件中的一系列活动