中信建投证券股份有限公司成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本72.46亿元。截至2017年6月30日，在全国30个省、市、自治区设有296家证券营业网点，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4家子公司。公司拥有694万证券客户资金账户，客户托管证券市值1.88万亿元。在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中，公司建立了良好的声誉，连续八年被中国证监会评为目前行业最高级别的A类AA级证券公司。

    经相关监管部门批准，中信建投证券的主要业务范围包括：证券承销与保荐、证券经纪、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品业务、保险兼业代理业务、期权做市业务、证券投资基金托管、销售贵金属制品以及监管部门批准的其它业务。

    自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。

核心需求

1、客户统一管理平台

2、客户统一服务平台

3、销售过程管理

4、客户行为分析报表

产品版本：E5

解决方案

凭借鹏为金融行业解决方案，中信建投证券构建了客户资源一体化管理体系，从客户习惯、爱好、家庭成员及关系、客户关怀等多角度出发，搭建客户深度经营与服务平台，实施精准营销与交叉销售，大幅度提供运营效益与客户满意度